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Franklin Templeton annuncia l'intenzione di convertire il fondo comune di investimento Franklin Focused Growth in un ETF

23-01-2023 | 15:00

Franklin Templeton ha annunciato l'intenzione di convertire il suo fondo comune Franklin Focused Growth in un fondo negoziato in borsa (ETF) per gli investitori statunitensi. La conversione, che è soggetta all'approvazione degli azionisti, dovrebbe essere effettiva nel quarto trimestre del 2023. Se approvata, questa sarà la terza conversione da fondo comune a ETF dell'azienda.

Franklin Focused Growth Fund cerca di ottenere un apprezzamento del capitale investendo prevalentemente in titoli azionari di società che il gestore degli investimenti ritiene offrano interessanti opportunità di crescita. Il gestore degli investimenti considera molti fattori nei criteri di selezione, tra cui la crescita storica e potenziale dei ricavi e degli utili, la valutazione della forza e della qualità del management e la determinazione del posizionamento strategico di una società nel suo settore. Il nuovo Franklin Focused Growth ETF sarà gestito in modo sostanzialmente simile al fondo comune d'investimento e l'obiettivo d'investimento dell'ETF, le principali strategie d'investimento, il benchmark di performance, il consulente d'investimento e il team di gestione del portafoglio saranno gli stessi del fondo comune d'investimento precedente.

Un'eccezione è rappresentata dal fatto che l'ETF, a differenza del fondo comune, sarà un fondo non diversificato (secondo il significato dell'Investment Company Act del 1940), il che significa che generalmente investirà una percentuale maggiore delle sue attività nei titoli di uno o più emittenti e investirà complessivamente in un numero inferiore di emittenti rispetto a un fondo diversificato.1Matthew J. Moberg, vicepresidente senior e gestore di portafoglio presso il Franklin Equity Group, ha gestito il fondo comune dal 2016 e gestirà il nuovo ETF. La riorganizzazione del fondo comune di investimento in un ETF è stata approvata dal consiglio di amministrazione del fondo comune di investimento in una riunione tenutasi il 14-15 dicembre 2022. Gli azionisti del fondo comune riceveranno un avviso di convocazione di un'assemblea speciale per l'approvazione della conversione, oltre a informazioni sull'ETF, sui motivi della proposta di riorganizzazione e sui potenziali vantaggi, nel secondo trimestre del 2023.

L'assemblea degli azionisti per l'approvazione della conversione è prevista per il 30 giugno 2023. La piattaforma ETF statunitense di Franklin Templeton offre soluzioni per una gamma di condizioni di mercato e obiettivi di investimento attraverso ETF attivi, smart beta e a gestione passiva. Franklin Templeton offre attualmente 59 ETF negli Stati Uniti, con un patrimonio combinato in gestione di circa 10 miliardi di dollari.

Se approvata dagli azionisti, questa conversione sarà il 60° ETF dell'azienda disponibile per gli investitori statunitensi.


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