GLENCORE PLC (Alliance News) - L'ultima offerta di Glencore PLC per Teck Resources Ltd è stata respinta, con l'azienda quotata a New York che continua a preferire il proprio piano di separazione.
Teck ha dichiarato che un comitato speciale indipendente del suo consiglio di amministrazione ha detto che l'ultima proposta di Glencore "non è nell'interesse di Teck e dei suoi azionisti".
"Glencore ha presentato due proposte opportunistiche e irrealistiche che trasferirebbero un valore significativo a Glencore a scapito degli azionisti di Teck", ha dichiarato Sheila Murray, presidente di Teck. "La separazione proposta da Teck crea uno spettro significativamente più ampio di opportunità per massimizzare il valore per gli azionisti di Teck. La commissione speciale e il consiglio di amministrazione continuano a raccomandare agli azionisti di votare a favore della proposta di separazione in Teck Metals e Elk Valley Resources, in quanto miglior percorso per realizzare appieno il massimo valore".
Martedì Glencore ha dichiarato di aver offerto un corrispettivo in contanti agli azionisti di Teck Resources Ltd, nel tentativo di far passare un accordo e di placare le preoccupazioni degli investitori sull'esposizione al carbone.
Ha dichiarato di aver offerto 8,2 miliardi di dollari USA più una partecipazione del 24% in MetalsCo alla società mineraria Teck Resources, con sede a Vancouver. MetalsCo sarebbe un'azienda focalizzata sui metalli di transizione. Si differenzierebbe da CoalCo, che sarebbe un'unità autonoma di carbone.
L'offerta modificata "comprerebbe effettivamente gli azionisti di Teck dalla loro esposizione al carbone", ha dichiarato Glencore.
La settimana scorsa, il consiglio di amministrazione di Teck aveva respinto all'unanimità una proposta di acquisizione "non richiesta e opportunistica" da parte di Glencore.
Glencore aveva offerto 7,78 azioni proprie per ogni azione subordinata con diritto di voto di Classe B di Teck e 12,73 azioni per ogni azione comune di Classe A di Teck. Ciò rappresentava un premio del 20% per entrambe alla data dell'offerta.
La proposta del commerciante di materie prime e minatore avrebbe visto l'acquisto di Teck e la successiva separazione per creare due attività, MetalsCo e CoalCo.
Teck aveva affermato che l'offerta era inferiore alla propria separazione pianificata, che a suo dire posizionava meglio le società risultanti, Teck Metals e Elk Valley Resources, per il successo.
Giovedì Nippon Steel Corp, quotata a Tokyo, ha dichiarato di aver raggiunto un accordo con Teck per acquisire una partecipazione del 10% in Elk Valley.
Nippon Steel ha dichiarato: "Nippon Steel vede un forte potenziale di creazione di valore attraverso la costituzione di EVR, e questo è uno dei motivi per cui Nippon Steel ha negoziato il diritto di acquisire ulteriori azioni comuni EVR fino ad un massimo del 17,5% dopo la chiusura. Nippon Steel ritiene che EVR sarà un'azienda leader di carbone siderurgico puro in Canada, che produrrà carbone siderurgico di alta qualità a lungo termine, essenziale per Nippon Steel per raggiungere la neutralità di carbonio in futuro. Un altro fattore importante nella nostra decisione di investire in EVR è il fatto che le miniere di carbone di EVR producono carbone per la produzione di acciaio di alta qualità, non carbone termico. Nippon Steel è fortemente preoccupata che la combinazione con un asset di carbone termico al di fuori del Canada possa deteriorare il valore dell'asset di carbone siderurgico di classe mondiale di EVR".
Le azioni di Glencore sono salite dell'1,2% a 489,55 pence ciascuna a Londra giovedì mattina. A Johannesburg, il titolo è salito dello 0,7% a ZAR111,32.
Di Eric Cunha, redattore notizie di Alliance News
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