La società di private equity Silver Lake si sta preparando ad esplorare una vendita di Global Blue Group Holdings Ltd , un'azienda che consente ai rivenditori di offrire acquisti esentasse, dopo aver ricevuto manifestazioni di interesse da parte di potenziali acquirenti, hanno detto martedì persone che hanno familiarità con la questione.

Le riflessioni arrivano mentre Global Blue si riprende dal crollo dei viaggi aerei causato dalla pandemia COVID-19, che ha pesato sullo shopping duty-free. L'azienda deve ancora affrontare i venti contrari, tra cui l'inflazione dei prezzi e la prospettiva di una recessione economica in Europa, che l'azienda afferma di poter affrontare.

Silver Lake ha assunto una banca d'investimento per esplorare le opzioni per Global Blue, che includono una vendita o transazioni sul mercato dei capitali, hanno detto le fonti. Altre aziende e società di private equity hanno mostrato interesse per l'acquisizione di Global Blue, che è quotata a New York con un valore di mercato di circa 1 miliardo di dollari e un debito netto di 550 milioni di euro (600 milioni di dollari) alla fine di marzo, hanno aggiunto le fonti.

Le fonti hanno avvertito che un accordo non è certo e hanno chiesto di non essere identificate perché la questione è riservata. Silver Lake ha rifiutato di commentare, mentre Global Blue non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento.

Con sede a Signy, in Svizzera, Global Blue fornisce una tecnologia che rimborsa i rivenditori per rendere gli acquisti esenti da tasse per i consumatori. Serve più di 400.000 negozi in oltre 50 Paesi.

Silver Lake possiede più di due terzi di Global Blue dopo averla acquisita in un affare da 1 miliardo di euro nel 2012 e poi l'ha fusa con una società di acquisizione in bianco sponsorizzata dall'hedge fund Third Point LLC di Daniel Loeb nel 2020, con una valutazione di 2,6 miliardi di dollari.

Global Blue ha registrato un utile rettificato prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento di 78 milioni di euro nei 12 mesi fino alla fine di marzo, rispetto alla perdita di 9,9 milioni di euro dei 12 mesi precedenti, beneficiando della ripresa del settore dei viaggi. Ha dichiarato di aspettarsi che il rimbalzo continui con la riapertura dei viaggi in Cina. (Relazioni di Milana Vinn a New York e Amy-Jo Crowley a Londra, a cura di Mark Potter)