GPI chiude l'acquisizione del 97% del capitale di Evolucare Investment

(Alliance News) - GPI Spa ha comunicato venerdì di aver concluso l'acquisizione di Evolucare Investment SAS tramite la controllata GPI France.

Gli attuali top manager della società - il CEO, Philippe Blanco, e il direttore commerciale, Gauthier Frandon - deterranno il 3,4% del capitale.

Nel contesto dell'operazione, è stato definito il nuovo assetto di governance, con la nomina di un supervisory board a maggioranza GPI e la conferma alla guida del gruppo di Philippe Blanco nel ruolo di CEO che, supportato dall'intero top management, condurrà il gruppo Evolucare nel percorso di sviluppo, consolidamento e crescita, così come già determinato nel business plan che, tra le altre cose, delinea anche l'integrazione, il consolidamento e la crescita di Evolucare all'interno del gruppo GPI.

Il corrispettivo pattuito per l'acquisizione del 97% del gruppo Evolucare è di circa EUR109 milioni, determinato sulla base di un equity value per il 100% del capitale sociale fully diluted di EUR116 milioni, corrispondente a un multiplo EV/Ebitda adjusted del 2022 di circa 11,0 volte. Le risorse finanziarie sono state attinte dell'aumento di capitale sociale, di EUR140 milioni, che GPI ha perfezionato nel dicembre del 2022 e che ha visto l'ingresso nella compagine sociale di CDP Equity Spa oltre che di importanti investitori istituzionali, sia italiani che stranieri.

"Con questa operazione, il gruppo GPI si espande significativamente sui mercati internazionali con la propria area strategica Software, che beneficia di un rilevante incremento dei ricavi - del 26% - e dell'Ebitda del 35% sulla base dei dati pro-forma del 2022. Entrano a far parte del gruppo GPI 370 persone, tra cui molti specialisti informatici e un significativo settore R&S composto da 100 persone", ha spiegato la società.

Il titolo di GPI ha chiuso venerdì in calo del 2,5% a EUR10,20 per azione.

Di Giuseppe Fabio Ciccomascolo, Alliance News senior reporter

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