Goldman Sachs Group, Inc. (NYSE:GS) probabilmente prenderà una grossa svalutazione per la sua acquisizione del 2021 del prestatore fintech GreenSky, Inc. (NasdaqGS:GSKY) dopo aver cercato di scaricare l'attività, come ha appreso CNBC. Sotto il CEO David Solomon, Goldman ha acquistato GreenSky, con sede ad Atlanta, per 2,24 miliardi di dollari, per contribuire ad accelerare la sua spinta verso la finanza al consumo. Ma appena 18 mesi dopo il comunicato della banca del settembre 2021 che annunciava l'accordo, Solomon ha dichiarato di voler vendere l'attività dopo che le perdite crescenti e le disfunzioni nella divisione consumer di Goldmanacos hanno imposto un cambiamento strategico.

KKR, Apollo Global Management, Sixth Street Partners, Warburg Pincus e Synchrony Bank erano tra i gestori patrimoniali e i finanziatori coinvolti nel primo giro di offerte, iniziato all'inizio di giugno, secondo le persone, che hanno rifiutato di essere identificate parlando della vendita. Goldman ha cercato di ottenere offerte per l'attività di creazione di prestiti di GreenSkyacos e per il suo portafoglio di prestiti esistenti separatamente, così come offerte per un singolo affare, secondo le persone familiari. Un offerente ha detto che la piattaforma di creazione di prestiti vale circa 300 milioni di dollari, mentre un altro ha detto che il valore si avvicina ai 500 milioni di dollari.

Se un accordo si chiudesse a una valutazione vicina a quella, rappresenterebbe un forte sconto rispetto al prezzo pagato da Goldman, costringendo l'azienda a dichiarare una svalutazione che colpirà la sua linea di fondo in un prossimo trimestre. Mentre l'acquisizione interamente azionaria era stata annunciata con una valutazione di 2,24 miliardi di dollari, al momento della chiusura della transazione, sei mesi dopo, il valore era più vicino a 1,7 miliardi di dollari, secondo una delle persone a conoscenza della questione. KKR, Synchrony e altri offerenti hanno rifiutato di commentare per questo articolo.

Alcuni degli offerenti erano stati nominati in precedenza da Semafor.