(Alliance News) - Greenthesis Spa ha comunicato lunedì di aver perfezionato un nuovo contratto di finanziamento da EUR50 milioni con le banche Natixis SA, succursale di Milano, e Intesa Sanpaolo Spa, la prima in qualità di banca agente ed entrambe in qualità di banche finanziatrici e Mandated Lead Arrangers & Bookrunners. Tale operazione, si legge nel comunicato della società, è volta "ad ampliare la base finanziaria al fine di poter supportare investimenti organici e acquisizioni per linee esterne".

Il finanziamento, precisa Greenthesis, è articolato in due distinte linee di credito: la prima, di tipo amortising e per un importo pari a EUR35 milioni, è finalizzata a finanziare una parte del prezzo d'acquisto della partecipazione di maggioranza in una specifica società target, rifinanziare parte dell'indebitamento finanziario esistente della società per un importo nell'ordine di circa EUR9,5 milioni, finanziare il pagamento, in tutto o in parte, del prezzo di acquisto di future acquisizioni e investimenti; la seconda, di tipo bullet e per un importo pari a EUR15 milioni, è finalizzata anch'essa a finanziare il pagamento, in tutto o in parte, del prezzo di acquisto di future acquisizioni e ulteriori investimenti di sviluppo.

Entro un anno dalla data del closing è altresì previsto che la società e le banche finanziatrici discutano in buona fede la possibilità di convertire il finanziamento in un Sustainability-Linked Loan sulla base del raggiungimento di determinati parametri ambientali, sociali e di governance misurabili a partire dall'anno finanziario 2024.

Vincenzo Cimini, direttore generale e finanziario del gruppo Greenthesis, ha così commentato l'avvenuto closing dell'operazione: "Tale finanziamento è il giusto e coerente corollario al sostegno del nostro ambizioso piano di sviluppo strategico e di crescita dimensionale così come previsto dalle direttrici di business del gruppo. Le linee creditizie oggi ottenute sono volte ad ampliare la base finanziaria a disposizione della società al fine di poter supportare investimenti organici e acquisizioni per linee esterne, improntati, da un lato, a diversificare le tipologie di attività industriali poste in essere sotto il profilo dell'offerta commerciale e della loro dislocazione geografica, dall'altro, a creare efficienti integrazioni tra business complementari e sinergici".

Il titolo di Greenthesis, lunedì, ha chiuso in calo del 2,9% a EUR0,93 per azione.

Di Chiara Bruschi, Alliance News reporter

Commenti e domande a redazione@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tutti i diritti riservati.