Haiyingkang (Qingdao) Medical Technology Co., Ltd. ha stipulato un accordo di acquisto di azioni per acquisire il 20% di partecipazione azionaria in Shanghai RAAS Blood Products Co., Ltd. (SZSE:002252). (SZSE:002252) da Grifols, S.A. (BME:GRF) per 12,5 miliardi di CNY il 29 dicembre 2023. In base all'accordo di acquisto di azioni, Grifols venderà a Haier circa una partecipazione del 20% in SRAAS per 12,5 miliardi di CNY (circa 1,8 miliardi di dollari) in contanti, ad un prezzo di 9,405 CNY per azione, che rappresenta un premio del 14,96% rispetto al prezzo medio ponderato per il volume di SRAAS nei 20 giorni di negoziazione precedenti, pari a 8,181 CNY. Dopo il completamento dell'acquisizione, Grifols manterrà una partecipazione significativa del 6,58% in SRAAS e un posto nel suo Consiglio di Amministrazione. SRAAS? Il 45% di diritti economici e il 40% di diritti di voto in Grifols Diagnostic Solutions (GDS), concordati nel 2020, rimangono invariati. Come parte dell'accordo di acquisto di azioni, Grifols e SRAAS prolungheranno il loro accordo di distribuzione esclusiva di albumina per almeno i prossimi 10 anni, e forse 20, con volumi di fornitura minimi garantiti nei prossimi cinque (2024-2028). Entrambe le parti, Grifols e Haier, si impegnano a non trasferire alcuna parte delle loro azioni nei tre anni successivi al completamento della transazione.

La transazione è soggetta alle consuete condizioni di chiusura, comprese le approvazioni normative. Al 16 febbraio 2024, la Commissione nazionale per i mercati e la concorrenza ha approvato la transazione. Al 10 aprile 2024, si prevede che la transazione si chiuda nel primo semestre 2024. L'azienda ha ricevuto le notifiche da parte di Haier Group e Gilbert che entrambe le parti hanno soddisfatto le procedure di approvazione governative nazionali ed estere necessarie per questa transazione. I proventi di questa cessione saranno destinati a ridurre gli obblighi di debito garantiti.

Grifols ha scelto Osborne Clarke, S.L.P. e JunHe LLP. come consulenti legali. Banco Santander, S.A., Divisione Ricerca e Nomura Securities International, Inc. sono i principali consulenti finanziari di Grifols. PricewaterhouseCoopers China Limited, Legal Advisory Arm ha agito come consulente legale e China International Capital Corporation Limited (SEHK:3908) ha agito come consulente finanziario di Haiyingkang (Qingdao) Medical Technology Co. Dayu Man, Renee Latour, Timothy Cornell, Brian Concklin, Jaime Almenar, Miguel Odriozola, Begoña Barrantes, Carme Briera, Katrin Schallenberg e Mustapha Mourahib di Clifford Chance hanno agito come consulenti legali del Gruppo Haier.
Haiyingkang (Qingdao) Medical Technology Co., Ltd. ha completato l'acquisizione del 20% di partecipazione azionaria in Shanghai RAAS Blood Products Co., Ltd. (SZSE:002252). (SZSE:002252) da Grifols, S.A. (BME:GRF) il 18 giugno 2024. Le due aziende estendono il loro accordo di distribuzione esclusiva di albumina per i prossimi 10 anni, con volumi minimi garantiti tra il 2024 e il 2028, e SRAAS ha l'opzione di prolungarlo fino al 2044. La domanda di albumina in Cina è significativa e si prevede una crescita significativa nei prossimi anni. Grifols utilizzerà tutti i proventi per rispettare il suo impegno a ridurre la leva finanziaria.