(Alliance News) - Gruppo MutuiOnline Spa ha fatto sapere venerdì che la sua controllata Agenzia Italia Spa ha acquistato da Nicola Bruno e Alberto Boerci il 100% del capitale di Trebi Generalconsult Srl, società leader nello sviluppo e fornitura di soluzioni software per il settore dei finanziamenti, tra cui in particolare il leasing, del noleggio e della gestione dei crediti non

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Il corrispettivo pattuito per l'acquisizione del 100% del capitale sociale di Trebi è pari a EUR89,5 milioni, di cui EUR77,5 milioni pagati al closing ed EUR12 milioni trattenuti a titolo di escrow a garanzia degli eventuali obblighi di indennizzo derivanti dal contratto di compravendita, con rilascio progressivo su un orizzonte di quattro anni.

Il pagamento del prezzo è stato finanziato mediante disponibilità liquide e l'utilizzo di linee di credito già disponibili.

Fino ai primi mesi del 2022, Trebi ha svolto le proprie attività anche con il supporto di due società collegate, Trebi ADR S.r.l. e Trebi Orgware, in forza di contratti di outsourcing.

Prima dell'acquisizione, il complessivo perimetro di operatività è stato razionalizzato, facendo confluire in Trebi tutte le attività, mettendo in liquidazione Trebi ADR e Trebi Orgware.

Considerando l'intero perimetro di operatività, Trebi ha realizzato nell'esercizio 2021 ricavi consolidati pro-forma di EUR18,7 milioni e un Ebitda consolidato pro-forma di EUR7,6 milioni.

Il forecast per l'esercizio 2022 prevede ricavi per EIR18,9 milioni ed un'Ebitda di EUR8,0 milioni. Alla data del 30 giugno 2022, la posizione finanziaria netta era di cassa netta positiva per EUR4,5 milioni.

Nell'ambito dell'acquisizione, Francesco De Lisi, direttore generale di Trebi, ne è divenuto amministratore delegato, ed è entrato al contempo a far parte dell'organizzazione di Agenzia Italia.

L'acquisizione di Trebi, spiega MutuiOnline in una nota, permette ad Agenzia Italia di rafforzare la propria centralità per il mercato italiano del leasing e del noleggio, affiancando ai servizi di business process outsourcing, l'offerta software del principale operatore del settore.

Gruppo MutuiOnline, lunedì, scambia in rosso del 3,6% a EUR22,12 per azione.

Di Chiara Bruschi; chiarabruschi@alliancenews.com

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