Jacobs Solutions Inc. (NYSE:J) è in trattative avanzate per fondere il suo ramo di consulenza governativa, con una valutazione di oltre 4 miliardi di dollari, con Amentum Services Inc, di proprietà di un'azienda privata. Secondo i termini discussi, Amentum si fonderebbe con l'attività Critical Mission Solutions (CMS) di Jacobs per creare una nuova società quotata in borsa che sarebbe controllata in maggioranza dagli azionisti di Jacobs, hanno detto le fonti. L'operazione prevista utilizzerebbe una struttura cosiddetta Reverse Morris Trust che renderebbe la transazione esente da imposte per gli azionisti di Jacobs, hanno aggiunto le fonti.

Se le trattative tra Jacobs e i proprietari di Amentum - le società di buyout American Securities e Lindsay Goldberg - si concluderanno con successo, l'accordo potrebbe essere annunciato entro il 21 novembre, data in cui Jacobs è prevista per l'inizio dell'anno.

21 novembre, quando Jacobs dovrebbe presentare gli utili del quarto trimestre, secondo le fonti. Jacobs, Amentum, Lindsay Goldberg e American Securities non hanno risposto immediatamente alle richieste di commento. La piattaforma CMS di Jacobs fornisce servizi e consulenza in materia di cybersicurezza, analisi dei dati e applicazioni software a clienti civili, della difesa e dell'intelligence, in settori quali lo spazio, la sicurezza nazionale, i rifiuti nucleari e la tecnologia 5G.

L'amministratore delegato di Jacobs, Robert Pragada, aveva detto, durante l'ultima telefonata trimestrale dell'azienda in agosto, che "molteplici" pretendenti avevano espresso interesse per CMS. L'azienda, che ha generato un fatturato di 4,4 miliardi di dollari nell'ultimo anno fiscale, a febbraio si è aggiudicata un contratto da 3,2 miliardi di dollari per supportare diversi programmi della NASA, tra cui la missione Artemis II sulla Luna. L'accordo con Amentum libererebbe risorse che permetterebbero a Jacobs di concentrarsi sulla divisione People and Places Solutions, che fornisce consulenza in materia di trasporti e ambiente a enti governativi e clienti del settore privato, e su PA Consulting, un'attività di consulenza gestionale che offre consulenza in diversi settori. Queste attività hanno generato un fatturato di 10,5 miliardi di dollari nell'ultimo anno fiscale di Jacobs.