(Alliance News) - JPMorgan Claverhouse Investment Trust PLC martedì ha dichiarato che il valore patrimoniale netto è diminuito su base annua, mentre ha sottoperformato rispetto al suo indice di riferimento.

Tuttavia, ha dichiarato un aumento del dividendo totale per l'anno, per il 50° anno consecutivo.

L'investitore britannico focalizzato sulle azioni ha dichiarato che il suo NAV per azione al 31 dicembre era di 691,3 pence, in calo del 12% rispetto a 782,4p.

Le azioni di JPMorgan Claverhouse erano in calo dello 0,1% a 669,50 pence a Londra martedì a mezzogiorno.

Ha registrato un rendimento totale del NAV, con il debito al valore equo, negativo del 4,6%, rispetto allo 0,3% positivo dell'indice di riferimento.

Le perdite su investimenti e derivati detenuti al valore equo nel 2022 sono state di GBP53,4 milioni, in oscillazione rispetto a un guadagno di GBP67,2 milioni nel 2021.

Ha dichiarato un dividendo del quarto trimestre di 10,5 pence, portando il dividendo totale del 2022 a 33,0 pence, in aumento dell'8,2% rispetto ai 30,5 pence dell'anno precedente.

Il presidente David Fletcher ha descritto il 2022 come "un altro anno molto impegnativo in generale per gli investitori".

"Proprio quando sembrava che il peggio della pandemia fosse alle spalle e che la strada fosse libera per le economie di riprendersi dal grave impatto economico del virus, l'invasione della Russia in Ucraina nel febbraio 2022 ha assestato un nuovo colpo alle prospettive economiche e alla fiducia degli investitori", ha affermato.

Fletcher ha notato come questo abbia pesato molto sui mercati finanziari, citando l'Indice MSCI Word che ha perso il 17,7% per l'anno e l'Indice FTSE All Share che è "sceso bruscamente" durante la prima metà dell'anno.

Tuttavia, ha affermato che la nomina di Rishi Sunak a Primo Ministro del Regno Unito in ottobre "ha calmato il nervosismo degli investitori e il mercato britannico ha registrato una forte ripresa".

"Si tratta chiaramente di un risultato deludente; tuttavia, è importante capire che questa sottoperformance si è verificata nella prima metà dell'anno, durante la fase peggiore delle turbolenze finanziarie", ha proseguito Fletcher.

"La performance del portafoglio è migliorata nella seconda metà dell'anno e l'azienda ha sovraperformato il suo benchmark in questo semestre, recuperando parte della sua sottoperformance, poiché le condizioni di mercato si sono stabilizzate e le modifiche al portafoglio implementate dai gestori del portafoglio per rafforzare la sua resistenza alle sfide dell'anno hanno iniziato a dare i loro frutti".

Guardando al futuro, Fletcher ha detto che JPMorgan Claverhouse è cautamente ottimista.

"La probabilità di una recessione nel 2013 è già stata ben valutata dagli investitori agli attuali livelli di mercato e, se il sentimento dovesse continuare a migliorare in modo sostanziale, gli investitori potrebbero essere ulteriormente tentati dalle valutazioni interessanti di molti titoli del Regno Unito rispetto ai loro omologhi stranieri", ha detto Fletcher.

"Siamo anche positivi sulle prospettive della società. È investita prevalentemente in titoli FTSE 100 di grandi dimensioni, di alta qualità e ben diversificati, molti dei quali continuano a pagare dividendi in crescita. [...] I titoli che offrono un reddito elevato, prevedibile e in crescita dovrebbero continuare a fare particolarmente bene, beneficiando i nostri azionisti nei prossimi anni".

Di Greg Rosenvinge, giornalista di Alliance News

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