BrightSpring Health Services, che è sostenuta dalla società di private equity KKR & Co, giovedì ha prezzato la sua offerta pubblica iniziale al di sotto del range previsto per raccogliere 633 milioni di dollari.

BrightSpring, che puntava a prezzare la sua offerta tra i 15 e i 18 dollari al pezzo, ha venduto circa 53,3 milioni di azioni a 13 dollari per azione. L'IPO valuta BrightSpring 2,2 miliardi di dollari.

L'offerta deludente di BrightSpring potrebbe ostacolare una potenziale ripresa del mercato delle IPO statunitensi, che sta iniziando a mostrare i primi segnali di ripresa, con alcuni nomi di alto profilo che dovrebbero essere resi pubblici nelle prossime settimane.

Amer Sports Inc, il produttore di racchette da tennis Wilson e di abbigliamento outdoor Arc'teryx con sede a Helsinki, ha dichiarato in un documento di lunedì che punta a raccogliere fino a 1,8 miliardi di dollari nella sua IPO della prossima settimana.

BrightSpring, un'azienda di servizi sanitari basati sulla comunità che si concentra sul trattamento di pazienti con condizioni mediche complesse o croniche, ha tentato in precedenza di quotarsi in borsa, ma questi sforzi sono stati abbandonati nel novembre 2022 a causa delle condizioni di mercato sfavorevoli provocate dall'inasprimento della politica monetaria della Federal Reserve degli Stati Uniti.

L'azienda con sede a Louisville, nel Kentucky, sta raccogliendo altri 400 milioni di dollari dalla vendita di un titolo obbligatorio di tre anni a un prezzo fisso di 50 dollari ciascuno, secondo i documenti depositati presso la U.S. Securities and Exchange Commission.

BrightSpring è stata venduta a KKR in un affare da 1,32 miliardi di dollari nel 2019, con un'affiliata dell'operatore della catena di farmacie Walgreens Boots Alliance che ha acquisito una quota di minoranza.

L'azienda fornisce assistenza sanitaria a domicilio, riabilitazione e hospice ai suoi pazienti che richiedono servizi frequenti per lunghi periodi di tempo. Gestisce anche 180 farmacie in tutto il Paese.

Goldman Sachs, KKR, Jefferies Financial, Morgan Stanley, UBS Group, Bank of America, Guggenheim Securities e Leerink Partners sono i principali sottoscrittori dell'offerta.

Le azioni di BrightSpring inizieranno a essere negoziate venerdì sul Nasdaq con il simbolo BTSG. (Servizio a cura di Echo Wang a New York; Redazione di Anirban Sen e Edwina Gibbs)