OneStream Software, che è sostenuta dalla società di private equity KKR, punta ad una valutazione di circa 4,38 miliardi di dollari nella sua offerta pubblica iniziale negli Stati Uniti.

La società di software e i suoi azionisti venditori mirano a vendere 24,5 milioni di azioni, con un prezzo compreso tra 17 e 19 dollari l'una, per raccogliere fino a 465,5 milioni di dollari, secondo un deposito di lunedì.

Il mercato statunitense delle IPO ha mostrato segnali promettenti nel 2024, segnati da un aumento delle quotazioni in quanto gli investitori sono più fiduciosi nelle nuove offerte, nella speranza di un atterraggio morbido dell'economia.

La valutazione target per il suo flottante pubblico è significativamente inferiore alla valutazione di 6 miliardi di dollari che aveva nel 2021, quando OneStream ha raccolto finanziamenti da investitori, tra cui D1 Capital Partners e Tiger Global Management.

Fondata nel 2010, OneStream aiuta i CFO a preparare e a presentare i bilanci alle autorità di regolamentazione e agli investitori. Secondo il suo sito web, l'azienda assiste le organizzazioni anche nella pianificazione, nel budget e nelle previsioni.

L'azienda ha oltre 1400 clienti in tutto il mondo, tra cui Toyota Motor, UPS, News Corp e General Dynamics.

KKR ha acquisito una partecipazione di maggioranza in OneStream nel 2019, valutando l'azienda a oltre 1 miliardo di dollari.

OneStream, che quoterà le sue azioni sul Nasdaq con il simbolo ticker "OS", ha dichiarato che i fondi dell'IPO saranno utilizzati per aumentare la capitalizzazione e la flessibilità finanziaria.

Morgan Stanley, J.P. Morgan e KKR sono i principali sottoscrittori dell'offerta.