In soli tre anni, l'Indonesia ha firmato più di una dozzina di accordi del valore di oltre 15 miliardi di dollari per la produzione di batterie e veicoli elettrici nel Paese, con produttori come Hyundai Motor, LG Group e Foxconn.

La prossima è la mastodontica Tesla Inc, la casa automobilistica di maggior valore al mondo. Il Presidente Joko Widodo ha fatto di tutto per convincere il CEO Elon Musk a produrre veicoli elettrici o batterie nel vasto arcipelago del Sud-Est asiatico.

"Sono molto fiducioso che questo settore crescerà rapidamente, crescerà molto velocemente", ha detto il Presidente, noto come Jokowi, in un'intervista della scorsa settimana.

L'Indonesia ha un totale di 21 milioni di tonnellate di riserve accertate con contenuto di nichel, secondo il Servizio Geologico degli Stati Uniti. Si tratta di quasi un quarto delle riserve mondiali.

Il Paese ha estratto 1,4 milioni di tonnellate di nichel nel periodo gennaio-novembre dello scorso anno, secondo l'International Nickel Study Group. Si tratta di una cifra di gran lunga superiore al secondo produttore, le Filippine, che hanno estratto 290.000 tonnellate nello stesso periodo, e più del doppio della produzione dell'Indonesia, pari a 606.000 tonnellate nel 2018.

Jokowi ha vietato le esportazioni di minerale di nichel nel 2020, ma ha permesso l'esportazione di prodotti di nichel di valore superiore - costringendo le aziende a lavorare e produrre a terra.

Le esportazioni indonesiane di nichel lavorato sono quindi aumentate a più di 30 miliardi di dollari nel 2022, da circa 1 miliardo di dollari nel 2015.

Secondo l'Agenzia Internazionale dell'Energia, l'Indonesia dovrebbe rappresentare la metà dell'aumento della produzione globale di nichel tra il 2021 e il 2025, con l'aumento della domanda di veicoli elettrici. Ogni veicolo utilizza fino a 40 kg di nichel.

"Il governo indonesiano sta costruendo un'intera catena di valore per servire le fabbriche di veicoli elettrici", ha detto Victor Chin, consulente principale della società di consulenza sui metalli CRU.

"Quindi ha senso che Tesla prenda in considerazione l'Indonesia, sia per una gigafactory che per la produzione di auto", ha detto.

L'obiettivo di Musk è di vendere 20 milioni di veicoli elettrici nel 2030, un aumento di oltre 15 volte rispetto agli 1,3 milioni di veicoli venduti da Tesla nel 2022. Per questo, dovrebbe costruire altre sette o otto "gigafactories" - strutture che producono batterie per auto elettriche su larga scala - ad una media di una ogni 12 mesi circa.

L'Indonesia ha obiettivi altrettanto ambiziosi - Jokowi ha detto nell'intervista che le esportazioni di nichel possono crescere di 200 volte rispetto ai livelli precedenti al divieto di esportazione, pari a circa 1 miliardo di dollari, se il Paese riuscirà a costruire l'ecosistema dei veicoli elettrici. L'azienda mineraria brasiliana Vale ha previsto un aumento del 44% della domanda di nichel entro il 2030, rispetto ai livelli del 2022, a causa dell'elevata richiesta di batterie destinate ai veicoli elettrici.

Jokowi non ha fornito una tempistica per la crescita delle esportazioni, ma ha detto che l'Indonesia punta a creare una catena di fornitura integrata per le batterie dei veicoli elettrici entro il 2027.

In altre mosse, a giugno l'Indonesia vieterà anche le esportazioni di minerale di rame e bauxite, entrambi utilizzati nella produzione di veicoli elettrici.

QUESTIONE PERSONALE

Il divieto di esportazione del nichel è stato contestato dall'Unione Europea presso l'Organizzazione Mondiale del Commercio. L'OMC si è pronunciato a favore dell'UE, ma l'Indonesia ha presentato ricorso.

Ma il successo dell'Indonesia ha già spinto altri Paesi a emulare i suoi passi, con le Filippine che stanno pianificando di tassare le esportazioni di minerale di nichel per incoraggiare i minatori a investire nella lavorazione.

Lo sviluppo dell'industria in Indonesia è un progetto primario per Jokowi. Si è impegnato a convincere Musk a investire in Indonesia, tenendo due volte colloqui con il capo di Tesla.

La scorsa settimana, Jokowi ha dichiarato di aver persino offerto a Tesla una concessione per l'estrazione del nichel e delle agevolazioni fiscali per investire nel Paese, e che era fiducioso che un accordo sarebbe stato finalizzato.

Anche se Tesla sta cercando altri centri di produzione, non ha commentato alcun piano concreto in Indonesia. Anche la Corea del Sud, il Canada e il Messico hanno cercato di attirare la casa automobilistica.

L'azienda ha firmato contratti di approvvigionamento di nichel per un valore di circa 5 miliardi di dollari da aziende in Indonesia, ha dichiarato un funzionario governativo.

Un'area di preoccupazione per i potenziali investitori è l'impatto ambientale dell'industria estrattiva del nichel e l'uso del carbone in Indonesia per la generazione di energia.

Il processo di produzione del nichel adatto alle batterie EV ha un'elevata impronta di carbonio e produce rifiuti che gli ambientalisti temono possano essere scaricati nell'oceano.

Tuttavia, le case automobilistiche globali investono o si riforniscono dall'Indonesia a causa delle alternative limitate e del boom della domanda, dicono gli analisti.

"Non c'è un'espansione sufficiente della capacità produttiva di nichel al di fuori dell'Indonesia. La produzione indonesiana di nichel è cresciuta da meno del 20% a quasi il 50% negli ultimi quattro anni", ha dichiarato Soni Kumari di ANZ.

Anche gli acquirenti dei mercati sviluppati, più attenti alle credenziali di sostenibilità, saranno costretti a comprare dall'Indonesia, ha detto Kumari.

"Poiché la domanda di nichel per batterie continua a crescere, le aziende di batterie e auto non possono ignorare (le critiche) sul fatto che 'il nichel indonesiano non è abbastanza verde', quando la maggior parte della crescita futura verrà dall'Indonesia", ha detto.