LINDBERGH SPA: il Consiglio di Amministrazione approva il progetto di bilancio di esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2023

COMUNICATO STAMPA

LINDBERGH S.P.A.: IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE APPROVA

IL PROGETTO DI BILANCIO DI ESERCIZIO E IL BILANCIO

CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2023

INCREMENTO IN DOPPIA CIFRA DI RICAVI E MARGINALITA', CASH FLOW

OPERATIVO PARI AL 75% DELL'EBITDA

AVVIO SODDISFACENTE DELLA NUOVA LINEA STRATEGICA DI BUSINESS NEL

SETTORE HVAC (Heating, Ventilation, Air Conditioning)

Principali risultati consolidati al 31 dicembre 2023:

• • Totale Ricavi pari a Euro 26,91 milioni, in aumento del 19% rispetto a Euro 22,71

  milioni nel 2022

• • EBITDA pari a Euro 3,43 milioni (EBITDA Margin pari al 12,7%), in aumento del 22%

  rispetto a Euro 2,81 milioni (EBITDA Margin del 12,4%) nel 2022.

• • EBIT pari a Euro 1,71 milioni, in aumento del 31% rispetto a Euro 1,31 milioni nel

  2022

• • Risultato d'Esercizio pari a Euro 1,18 milioni, in aumento del 35% rispetto a Euro

  0,87 milioni nel 2022

• • Indebitamento Finanziario Netto (debito) pari a Euro 3,79 milioni (debito per Euro

  3,14 milioni nel 2022)

• • Flusso finanziario della gestione operativa pari a Euro 2,6 milioni, pari al 75% dell'EBITDA.

Deliberata proposta di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie

Pescarolo ed Uniti (CR), 28 marzo 2024 - Lindbergh S.p.A. (EGM:LDB), gruppo attivo in Italia e Francia nel settore MRO (Maintenance Repair and Operations) per l'offerta di servizi di logistica per le reti di assistenza tecnica e nel settore del Waste Management - Circular Economy, ha approvato in data odierna il Progetto di Bilancio di Esercizio di Lindbergh S.p.A. (redatto secondo i principi contabili italiani OIC) e il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2023 (redatto secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS).

Michele Corradi, Amministratore Delegato di Lindbergh S.p.A., commenta così i risultati: "Nel 2023 il Gruppo è cresciuto secondo le nostre aspettative, soprattutto in Italia abbiamo conseguito un'ottima crescita organica accompagnata da una marginalità sempre molto soddisfacente. La controllata francese, seppur crescendo in termini di ricavi, non è riuscita ancora a produrre marginalità. Di certo lavoreremo ancora e sempre di più per portare definitivamente Lindbergh France su un terreno di crescita e di produzione di cassa per il Gruppo. In Italia sono serviti più di 10 anni per arrivare ai livelli attuali, sulla Francia il percorso è appena iniziato. Nel 2023, inoltre, abbiamo aperto in Italia una nuova linea strategica di business nel settore Heating, Ventilation, Air Conditioning (HVAC). Attraverso la controllata SMIT abbiamo iniziato a integrare tecnici e aziende direttamente nel Gruppo. Crediamo molto in questa iniziativa e puntiamo ad essere, nei prossimi anni, il primo player di settore in Italia. Miriamo a consolidare un mercato che in Italia è altamente polverizzato. Per ciò che riguarda la gestione e l'impiego delle risorse finanziarie, abbiamo portato a termine il piano di buyback ed è nostra intenzione proseguire nel programma di riacquisto anche nei prossimi anni, compatibilmente con le risorse disponibili e le opportunità di mercato. Siamo molto soddisfatti anche in merito all'interesse che la nostra azienda e il nostro modello di business stanno ottenendo presso investitori retail, professionali e istituzionali. Le relazioni con gli investitori, anche retail, rappresentano per noi un grande motivo di soddisfazione e di motivazione.

Continueremo quindi nella realizzazione dei nostri progetti creando opportunità di business e opportunità di crescita per tutte le persone che continueranno a credere in noi."

Risultati consolidati al 31 dicembre 2023

Il Gruppo Lindbergh ha chiuso l'esercizio 2023 con ricavi delle vendite e delle prestazioni pari a Euro 26,44 milioni, in aumento del 19% rispetto a Euro 22,27 milioni al 31 dicembre 2022.

Tutte le Business Unit ("BU") hanno registrato un incremento dei ricavi. La BU Network Management è cresciuta del 13% con ricavi pari a Euro 21,31 milioni (Euro 18,90 milioni nel 2022); la BU Waste Management (operativa solo in Italia) registra ricavi pari a Euro 3,03 milioni, in crescita del 20% rispetto al 2022 (Euro 2,53 milioni nel 2022). La BU Warehouse Management (operativa solo in Italia) realizza ricavi pari a Euro 0,92 milioni, in crescita del 11% rispetto a Euro 0,83 milioni del 2022. La nuova BU HVAC produce ricavi pari a Euro 1,18 milioni.

I Ricavi consolidati, comprensivi anche di altri ricavi e proventi per Euro 465 migliaia, sono pari a Euro 26,91 milioni, in crescita del 19%, rispetto a Euro 22,71 milioni conseguiti nel precedente esercizio 2022.

Dopo aver spesato costi operativi per Euro 23,48 milioni, l'EBITDA è pari a Euro 3,43 milioni (EBITDA Margin del 12,7%), in aumento del 22% rispetto al corrispondente dato al 31 dicembre 2022, pari a Euro 2,81 milioni (EBITDA Margin del 12,4%).

Dopo aver spesato ammortamenti e svalutazioni per Euro 1,71 milioni, l'EBIT (risultato operativo), è pari a Euro 1,71 milioni, rispetto a Euro 1,31 milioni al 31 dicembre 2022, in aumento quindi del 31%.

Il Risultato d'esercizio si è attestato a Euro 1,18 milioni, in aumento del 35% rispetto al corrispondente dato al 31 dicembre 2022, pari a Euro 0,87 milioni.

L'Indebitamento Finanziario Netto del Gruppo al 31 dicembre 2023 è pari a circa Euro 3,79 milioni (debito), rispetto a circa Euro 3,14 milioni (debito) al 31 dicembre 2022.

Il Patrimonio Netto è pari a Euro 6 milioni rispetto a Euro 5,25 milioni al 31 dicembre 2022, principalmente per effetto dell'utile generato dal Gruppo nel 2023.

In termini di Rendiconto Finanziario, il cash flow operativo si attesta al 75% dell'EBITDA, confermando i risultati degli ultimi anni.

Principali risultati della Capogruppo Lindbergh S.p.A. al 31 dicembre 2023

Il Bilancio d'esercizio della Capogruppo Lindbergh S.p.A., redatto secondo principi contabili nazionali, riporta i seguenti risultati. I ricavi sono pari a Euro 14,68 milioni, in crescita del 18% rispetto a Euro 12,45 milioni al 31 dicembre 2022, per effetto della crescita delle Business Unit Network Management (+18%), Waste Management (+20%) e Warehouse Management (+11%).

L'EBITDA è pari a Euro 2,35 milioni rispetto a Euro 1,82 milioni al 31 dicembre 2022 con EBITDA Margin al 16% (14,7% nel 2022).

L'EBIT è pari a Euro 1,35 milioni rispetto a Euro 1,23 milioni al 31 dicembre 2022.

L'Utile d'esercizio è pari a Euro 0,93 milioni rispetto a Euro 0,90 milioni al 31 dicembre 2022.

L'Indebitamento Finanziario Netto è pari a Euro 1,02 milioni (debito) rispetto a Euro 0,97 milioni (debito) del 31 dicembre 2022. Il rapporto tra PFN (debito) e EBITDA è pari a 0,43 e conferma gli spazi disponibili per la leva finanziaria.

Il Patrimonio Netto è pari a Euro 7,27 milioni rispetto a Euro 6,63 milioni al 31 dicembre 2022.

Destinazione dell'utile di esercizio

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all'Assemblea degli Azionisti di destinare l'utile di esercizio, ammontante a complessivi Euro 931.129,74 alla riserva straordinaria, avendo la riserva legale già raggiunto il quinto del capitale sociale a norma dell'art. 2430 del Codice Civile.

Fatti di rilievo avvenuti nel corso dell'esercizio 2023

In data 4 gennaio 2023 la Società ha comunicato il rinnovo del contratto con Ricoh Italia per il 2023, con tacito rinnovo annuale. Ricoh è un cliente storico di Lindbergh e opera in Italia con una rete capillare di circa 150 tecnici. L'importo annuale del contratto è di circa 350.000 euro.

In data 3 febbraio 2023, Lindbergh acquisisce la maggioranza (52%) di SMIT Srl e rafforza la BU Network Management. SMIT offre servizi di manutenzione e assistenza nel settore della termoidraulica, sia per clienti privati che per aziende. Con questa acquisizione, Lindbergh entra e allarga la propria offerta anche ai tecnici dediti alla manutenzione delle caldaie e pompe di calore, un mercato che in Italia è molto frammentato e popolato di piccoli operatori privati. SMIT, con sede a Fidenza, è una della realtà più rappresentative in Emilia, in particolare nelle province di Parma e Piacenza, e opera da anni sul territorio fornendo supporto e assistenza a clienti privati e industriali. SMIT ha realizzato, al 31 dicembre 2021, un fatturato pari a circa Euro 0,4 milioni e un EBITDA pari a circa Euro 23 migliaia.

In data 21 febbraio 2023, la Società comunica iniziative di welfare aziendale a favore dei dipendenti per combattere il caro vita. La Società erogherà buoni spesa fino a un massimo di 1.200 euro per ciascun dipendente. E per i lavoratori che vedranno la nascita di un figlio nel 2023, un buono del valore di 500 euro.

In data 1° marzo 2023, la società comunica la chiusura di un accordo con il Gruppo tedesco KION per la sostenibilità. STILL e LINDE, brand storici del Gruppo, ridurranno l'impatto ambientale della propria supply chain, grazie al minor utilizzo di imballaggi usa e getta in cartone. Il servizio completo sarà erogato da Lindbergh in tutte le sue fasi e porterà ad un giro d'affari aggiuntivo per circa 110.000 euro annui.

In data 29 marzo 2023 la Società ha comunicato l'ingresso nell'azionariato di un importante investitore professionale. L'operazione, avvenuta ai blocchi fuori mercato, si è conclusa ad un prezzo di 1,80 € per azione per un totale di 100.000 azioni pari al 1,18% del capitale sociale. La società venditrice, Pinvest Srl, è partecipata al 100% da Marco Pomè, co-fondatore di Lindbergh e attuale Presidente della società.

In data 27 aprile 2023 l'Assemblea degli Azionisti approva il Bilancio al 31 dicembre 2022.

In data 27 aprile 2023 la Società ha comunicato la sottoscrizione di un accordo pluriennale da parte della controllata Lindbergh France con un importante operatore del mercato nel settore dell'assistenza tecnica su elettrodomestici. Tutti i 140 tecnici del cliente usufruiranno dei servizi di consegne notturne di Lindbergh France. Il contratto entrerà in vigore a settembre 2023 e scadrà il 30 giugno 2026, per una cifra d'affari attesa, per tutta la durata contrattuale, di 1,5 milioni di euro.

In data 28 giugno 2023 la Società ha comunicato di aver firmato il preliminare per l'acquisizione del ramo d'azienda di Gatti Ermanno Sas. L'operazione segue la strategia del Gruppo di erogare servizi di assistenza tecnica nel settore della termoidraulica su tutto il territorio nazionale, con l'obiettivo di controllare direttamente 100 tecnici entro il 2025.

In data 21 luglio 2023 la Società ha comunicato di aver incrementato la propria partecipazione di controllo in SMIT Srl al 77,5%. L'Assemblea dei soci di SMIT ha inoltre deliberato di nominare Matteo Vaccari, già Operations Director di Lindbergh, Amministratore Unico con incarico a tempo indeterminato.

In data 1° agosto 2023 la Società ha comunicato il closing dell'operazione di acquisizione del ramo d'azienda della società Gatti Ermanno Sas. Il valore totale dell'operazione è pari a 350.000 euro.

In data 21 settembre 2023 il CDA approva la relazione semestrale consolidata al 30 giugno 2023.

In data 27 settembre 2023 la società ha comunicato il closing dell'operazione di acquisizione del 55% delle quote di Climan Srl e Idro Calor Srl per il tramite della controllata Smit Srl.

In data 4 ottobre 2023 la società ha comunicato che PINVEST Srl (società riconducibile al Presidente del CDA Marco Pomè) ha trasferito a PIBES Srl (società riconducibile all'Amministratore Delegato Michele Corradi) 85.000 azioni ordinarie, pari all'1% del capitale sociale di Lindbergh.

In data 6 ottobre 2023 la società ha comunicato l'ampliamento della base azionaria con l'ingresso di due primari investitori professionali specializzati in investimenti in PMI italiane quotate e quotande con un particolare focus sul mercato Euronext Growth Milan, a seguito dell'acquisto da PINVEST Srl (società riconducibile al Presidente del CDA Marco Pomè) di complessive 250.000 azioni ordinarie, pari a circa il 2,94% del capitale sociale di Lindbergh.

In data 28 dicembre 2023 la società ha comunicato il rinnovo di tre importanti contratti per Lindbergh France con i clienti Kone SA, E.l.m. Leblanc e BSH Electroménager. I tre contratti hanno un valore totale di 2,5 milioni di Euro per l'anno 2024.

Eventi successivi al 31 dicembre 2023

In data 11 gennaio 2024 la società ha comunicato che Sun Mountain Fund LP, primario investitore con sede a Boston (US), ha raggiunto una partecipazione pari a circa il 3,86% del capitale sociale di Lindbergh detenendo 328.000 azioni ordinarie.

In data 31 gennaio 2024 la società ha comunicato che PINVEST Srl (società riconducibile al Presidente del CDA Marco Pomè) ha ceduto n. 100.000 azioni ordinarie ad un primario investitore istituzionale, rappresentative dell'1,18% del capitale sociale di Lindbergh.

In data 29 febbraio 2024 la società ha comunicato che Algebris Investments LTD ha superato la soglia rilevante del 5% del capitale sociale di Lindbergh.

In data 7 marzo 2024 la società ha comunicato di aver concluso, per il tramite della controllata Smit Srl, un accordo per l'acquisizione di due rami d'azienda rispettivamente della società "Alberti Sas" e "RCR Impianti Tecnologici Srl", operanti da oltre 30 anni nell'assistenza e installazione di impianti termici e termoidraulici nel basso Veneto.

Evoluzione prevedibile della gestione

Si prevede per il 2024 una crescita organica del Gruppo in linea con quella degli anni precedenti. Particolare attenzione sarà posta sullo sviluppo della BU Waste/Circular Economy, con ottime potenzialità di incremento dei servizi e della clientela. Sarà portata avanti con determinazione la strategia di consolidamento dei Centri di Assistenza e Installazione nel settore HVAC (Heating, Ventilation, Air Conditioning) attraverso la controllata SMIT Srl. A questo proposito, la recente acquisizione di due centri di assistenza e installazione a Verona, è la chiara dimostrazione di quanto appena affermato. Sulla Francia, nel corso di questi mesi, sono state adeguate al rialzo gran parte delle tariffe, ferme da oltre due anni. Il nuovo direttore operativo, appena nominato, dovrà lavorare sull'ottimizzazione dei costi e sulla internalizzazione delle attività (dove possibile ed economicamente sostenibile). Si prevede inoltre di concludere positivamente l'iter autorizzativo per offrire i servizi rifiuti a tutti i clienti interessati, inoltre, dovrebbe concludersi entro l'autunno l'implementazione di un paio di nuovi clienti. Tutte queste iniziative e azioni ci consentono di lavorare con fiducia per garantire a Lindbergh France un futuro di crescita e di buona marginalità.

Azioni proprie

Al 31 dicembre 2023 la società detiene 152.000 azioni proprie, pari all' 1,78% del Capitale Sociale.

Deliberata una nuova proposta di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie.

Il Consiglio di Amministrazione ha, deliberato di proporre all'Assemblea dei Soci convocata per il 29 aprile 2024 la richiesta di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357 ter cod. civ., nonché dell'art. 132 del d. lgs. N. 58/1998 e relative disposizioni di attuazione e conseguenti deliberazioni, e dell'articolo 144-bis del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 (il "Regolamento Emittenti Consob") nonché dell'art 25- bis del regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.

L'autorizzazione all'acquisto delle azioni proprie viene richiesta all'Assemblea per un periodo di 18 mesi a far data dalla delibera di approvazione della proposta da parte dell'Assemblea stessa, mentre l'autorizzazione alla eventuale successiva disposizione delle azioni proprie acquistate è richiesta senza limiti temporali al fine di consentire al Consiglio di Amministrazione di avvalersi della massima flessibilità, anche in termini temporali, per effettuare gli atti di disposizione delle azioni.

L'autorizzazione che verrà richiesta all'Assemblea dei Soci è funzionale ad attribuire, al Consiglio di Amministrazione, la facoltà di effettuare l'acquisto, in una o più tranches, in misura liberamente determinabile dal Consiglio di Amministrazione medesimo, sino ad un numero massimo, considerando le azioni LINDBERGH S.p.A. di volta in volta detenute in portafoglio, che non ecceda il 3,5% del capitale sociale, per un controvalore massimo acquistabile pari ad Euro 800.000,00 (euro ottocentomila), a valere sulle riserve all'uopo disponibili, o all'eventuale diverso ammontare massimo previsto dalla legge pro-tempore vigente. Gli acquisti dovranno avvenire nei limiti degli utili distribuibili e/o delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato al momento dell'effettuazione di ciascuna operazione, fermo restando che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357, primo comma cod. civ., potranno essere acquistate solamente azioni interamente liberate.

La proposta di autorizzazione all'acquisto e disposizione è finalizzata a consentire alla Società di acquistare e disporre delle azioni ordinarie, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente e delle prassi di mercato ammesse riconosciute da Consob ed, in particolare (i) sostenere la liquidità delle azioni stesse nel rispetto dei criteri fissati dalla normativa, ii) nell'efficiente impiego della liquidità della Società, in un'ottica di investimento a medio e lungo termine iii) consentire acquisti di azioni dai beneficiari di eventuali piani di stock-option e stock grant iv) nell'utilizzo di azioni nell'ambito di operazioni connesse alla gestione caratteristica ovvero di progetti coerenti con le linee strategiche della Società v) nel poter disporre di azioni proprie, in coerenza con le linee strategiche che la Società intende perseguire, quale corrispettivo nel contesto di eventuali operazioni di natura straordinaria.

In merito al prezzo di acquisto di ciascuna azione, il Consiglio di Amministrazione propone all'Assemblea dei Soci che sia individuato di volta in volta, avuto riguardo alla modalità prescelta per l'effettuazione dell'operazione e nel rispetto delle prescrizioni regolamentari applicabili, ma, in ogni caso, non dovrà essere né inferiore, né superiore di oltre il 15% rispetto alla media dei prezzi di riferimento registrati dal titolo nelle ultime cinque sedute di Borsa precedenti ogni singola operazione, nel rispetto, in ogni caso, delle condizioni previste dalla normativa applicabile e dalle prassi di mercato ammesse.

Per ogni ulteriore informazione circa la proposta di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, si rinvia alla relazione illustrativa degli amministratori che verrà pubblicata nei termini di legge sul sito internet della Societàwww.lindberghspa.itnella sezione Investor/Investitori/Assemblea degli Azionisti.

Convocazione Assemblea Ordinaria

Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, ha deliberato di convocare l'Assemblea Ordinaria, il giorno 29 aprile, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

• • Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023 e deliberazioni inerenti e conseguenti;

• • Destinazione dell'utile di esercizio e deliberazioni inerenti e conseguenti;

• • Approvazione del piano di acquisto di azioni proprie;

• • Nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;

• • Assegnazione dell'incarico alla società di revisione.

La documentazione sarà disponibile, nei termini di legge e regolamenti applicabili, sul sito internetwww.lindberghspa.com nella sezione Investitori/Assemblea degli azionisti, nonché sul sitowww.borsaitaliana.it , sezione Azioni/Documenti.

Lindbergh S.p.A. è a capo dell'omonimo Gruppo attivo in Italia e Francia nel settore MRO (Maintenance Repair and Operations) per l'offerta di servizi, prodotti e soluzioni di logistica per le reti di assistenza tecnica. Il Gruppo è attivo altresì nell'offerta di servizi di Economia Circolare e Waste Management. Con Sede a Pescarolo ed Uniti (CR), Lindbergh è stata fondata nel 2006 da Marco Pomè (Presidente) e Michele Corradi (CEO), entrambi provenienti da lunghe esperienze nel settore della logistica e dei servizi. Il Gruppo oggi impiega oltre 140 dipendenti.

CONTATTI

EMITTENTE

LINDBERGH SPA

Via Guarneri Zanetti 22, 26033 Pescarolo ed Uniti (CR)

Investor Relations:[e-mail]

EURONEXT GROWTH ADVISOR E SPECIALIST

Integrae SIM S.p.A.

[e-mail]| Tel. [phone]

UFFICIO STAMPA

Spriano Communication & Partners

Matteo Russo,[e-mail]| Mob. [phone]

Cristina Tronconi,[e-mail]|Mob. [phone]

ALLEGATI

Si riportano di seguito i principali prospetti contabili del Gruppo Lindbergh e di Lindbergh S.p.a. relativi ai risultati consolidati al 31 dicembre 2023 confrontati con i corrispondenti valori comparativi (valori in Euro) al 31 dicembre 2022, rammentando che i dati ivi riportati sono in corso di certificazione a cura della Società di revisione incaricata.

Conto Economico Consolidato al 31 dicembre 2023 (secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS)

31/12/2023	31/12/2022	Var.	Var. %
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	26.446.655	22.272.245	4.174.410	19%
di cui Linea Network Management	21.308.106	18.901.286	2.406.820	13%
di cui Linea Waste Management	3.029.004	2.531.058	497.946	20%
di cui Linea Warehouse Management	925.108	831.577	93.531	11%
di cui HVAC	1.184.437	0	1.184.437	n/a
Altri ricavi e proventi	464.758	437.562	27.196	6%
Totale Ricavi	26.911.413	22.709.807	4.201.606	19%
Acquisti di materie e lavorazioni	(2.178.666)	(1.939.984)	(238.682)	12%
Prestazioni di servizi	(15.797.893)	(13.989.535)	(1.807.909)	13%
Variazioni rimanenze	120.526	115.101	5.425	5%
Costo del lavoro	(4.966.707)	(3.580.516)	(1.386.191)	39%
Altri costi operativi	(659.988)	(508.922)	(151.066)	30%
Totale costi operativi	(23.482.728)	(19.903.857)	(3.578.871)	18%
Margine operativo lordo (EBITDA)	3.428.685	2.805.950	622.735	22%
Ammortamenti imm. Immateriali	(883.638)	(198.642)	(684.996)	345%
Ammortamenti imm. Materiali	(832.204)	(1.297.645)	465.441	-36%
Rivalutazioni/svalutazioni	0	0	0	n/a
Risultato operativo (EBIT)	1.712.843	1.309.664	403.179	31%
Proventi finanziari	133	76.174	(76.041)	-100%
Oneri finanziari	(154.247)	(159.447)	5.200	-3%
Utile/(perdita) prima delle imposte	1.558.729	1.226.391	332.338	27%
Imposte sul reddito d'esercizio	(380.206)	(351.534)	(28.672)	8%
Risultato d'esercizio	1.178.523	874.857	303.666	35%
Risultato d'esercizio di gruppo	1.159.566	875.179	284.387	32%
Risultato d'esercizio di terzi	18.957	(322)