LVMH L'IPO ha raccolto circa 1,48 miliardi di dollari sulla base di 32,3 milioni di azioni vendute e valuta l'azienda circa 9,3 miliardi di dollari su base completamente diluita.
Birkenstock aveva una domanda sufficiente per prezzare l'offerta al massimo della gamma indicata, ma l'azienda e i suoi sottoscrittori hanno scelto di essere prudenti data la volatilità del mercato, hanno detto le fonti. Il prezzo di Birkenstock è stato riportato dal Wall Street Journal martedì scorso.
Le fonti hanno richiesto l'anonimato prima di un annuncio ufficiale. Birkenstock ha rifiutato di commentare.
Birkenstock è la quarta grande azienda a lanciare un'IPO negli Stati Uniti nelle ultime quattro settimane, dopo quelle del progettista di chip Arm Holdings, dell'app di consegna di generi alimentari Instacart e della piattaforma di automazione del marketing Klaviyo.
L'ondata di recenti quotazioni ha brevemente sollevato le speranze di un'ampia ripresa dei mercati dei capitali azionari dopo un periodo di siccità di quasi 18 mesi. Tuttavia, le tre società appena quotate hanno perso la maggior parte dei loro guadagni azionari nei giorni successivi alle loro IPO, sollevando preoccupazioni sulle prospettive a breve termine dei nuovi lanci sul mercato azionario.
Mentre le azioni di Arm e Klaviyo scambiano ancora al di sopra del loro prezzo di IPO, il titolo di Instacart vale ora meno del suo valore di IPO.
Birkenstock è stata fondata nel 1774 nel villaggio tedesco di Langen-Bergheim da Johannes Birkenstock e da suo fratello minore Johann Adam Birkenstock, entrambi calzolai. La famiglia Birkenstock ha gestito l'azienda per sei generazioni dopo la sua fondazione.
Il marchio ha cercato di posizionarsi come articolo alla moda indossato da modelle e celebrità. Barbie, interpretata da Margot Robbie, ha indossato un paio di Birkenstock rosa nella scena finale del film uscito quest'estate.
L Catterton, il gruppo di private equity sostenuto dal miliardario francese Bernard Arnault e dall'impero dei beni di lusso Louis Vuitton Moet Hennessy, ha acquisito una partecipazione di maggioranza in Birkenstock nel 2021.
Dopo l'IPO, L Catterton deterrà una partecipazione dell'82,8% in Birkenstock e controllerà la maggioranza del potere di voto combinato delle sue azioni in circolazione.
Le azioni di Birkenstock inizieranno a essere negoziate mercoledì alla Borsa di New York con il ticker "BIRK".
Goldman Sachs & Co, JPMorgan Chase & Co e Morgan Stanley sono i principali sottoscrittori dell'IPO. (Relazioni di Anirban Sen e Echo Wang; Redazione di Lisa Shumaker)
