(Alliance News) - Mediobanca Spa ha comunicato lunedì di aver concluso con successo il collocamento di un nuovo bond subordinato Tier 2 con durata di 10,25 anni - in scadenza ad aprile del 2034 - e opzione call ad aprile del 2029, per un ammontare complessivo di EUR300 milioni.

Il bond ha attratto sul mercato una domanda ampia e diversificata, consentendo di rivedere il rendimento inizialmente comunicato - 305 bps sopra il mid-swap - e di fissarlo a quota 275bps.

Nel corso del collocamento, sono stati registrati ordini superiori a EUR1,5 miliardi, per un valore di oltre cinque volte l'obiettivo di EUR300 milioni.

Il nuovo prestito obbligazionario, che rappresenta la prima emissione di Mediobanca in forma dematerializzata accentrata presso Montetitoli rivolta a investitori istituzionali, garantirà una cedola pari al 5,25% e consente, con l'emissione del senior non preferred di settembre 2023, il completamento del 50% del piano di emissioni di strumenti di capitale - debt capital strategy - previsto dal piano strategico al 2026 "One Brand One Culture".

"Con questa emissione, Mediobanca consolida il proprio posizionamento tra le banche italiane in termini di efficienza nel pricing degli strumenti obbligazionari, confermando inoltre la fiducia degli investitori nel nuovo piano triennale", ha dichiarato la banca.

La distribuzione del bond ha visto la partecipazione dei principali investitori istituzionali esteri per oltre il 70% con ordini in particolare da UK, Irlanda, Germania, Austria e Svizzera per il 40%, e italiani con ordini pari al 28%.

"L'andamento dell'emissione conferma ancora una volta l'apprezzamento degli investitori e la capacità di Mediobanca di diversificare le proprie fonti di finanziamento".

Il titolo di Mediobanca ha chiuso lunedì in calo dello 0,1% a EUR11,27 per azione.

Di Giuseppe Fabio Ciccomascolo, Alliance News senior reporter

Commenti e domande a redazione@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tutti i diritti riservati.