(Alliance News) - I titoli azionari a Londra sono stati chiamati in leggero ribasso venerdì, con gli investitori che hanno molto da considerare tra i risultati aziendali e le decisioni delle banche centrali della settimana.

Lo yen si è rafforzato quando la Banca del Giappone ha dichiarato che consentirà una "maggiore flessibilità" nel controllo dei rendimenti obbligazionari, mentre ha alzato la previsione di inflazione per l'intero anno al 2,5% rispetto alla precedente stima dell'1,8%.

Ha detto che continuerà a consentire ai rendimenti dei JGB a 10 anni di "fluttuare nell'intervallo di circa 0,5 punti percentuali in più e in meno rispetto al livello target, mentre condurrà il controllo della curva dei rendimenti con una maggiore flessibilità per quanto riguarda i limiti superiori e inferiori dell'intervallo come riferimenti, non come limiti rigidi", ha detto la banca centrale in un comunicato. La banca ha anche mantenuto invariato il suo obiettivo di tasso di interesse a breve termine a -0,1%.

Le notizie di un potenziale imminente ritocco da parte della BoJ erano giunte giovedì prima della riunione, spingendo lo yen giapponese al rialzo rispetto al dollaro e facendo tornare i rendimenti decennali statunitensi al di sopra del 4%, ha osservato Michael Hewson di CMC Markets. Questo ha fatto scendere le azioni a New York, dopo un inizio per lo più positivo, favorito da una forte crescita economica negli Stati Uniti.

"Il calo tardivo degli Stati Uniti sembra destinato a tradursi in un'apertura europea più debole, anche se cresce la fiducia che la Fed abbia più o meno terminato il suo ciclo di rialzo dei tassi. Tuttavia, gli investitori cercheranno ulteriori prove di ciò con l'ultimo deflatore core [spese per consumi personali], così come i dati sulla spesa personale e sul reddito di giugno, nel tardo pomeriggio, per sostenere l'idea di un'inflazione più debole", ha affermato Michael Hewson di CMC Markets.

Nelle prime notizie sulle aziende del Regno Unito, Natwest ha riportato un forte primo semestre, con una stabilizzazione dei depositi dei clienti nel secondo trimestre dopo i deflussi del primo. AstraZeneca ha registrato un forte aumento dell'utile intermedio, grazie all'aumento dei ricavi e alla riduzione del costo delle vendite. International Consolidated Airlines Group ha dichiarato che prevede di tornare alla capacità pre-pandemia entro la fine dell'anno.

Ecco cosa c'è da sapere all'apertura dei mercati di Londra:

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MERCATI

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FTSE 100: chiamato a scendere di 17.0 punti, 0.2%, a 7.675.76

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Hang Seng: in rialzo dell'1,4% a 19.918,53

Nikkei 225: ha chiuso in calo dello 0,4% a 32.759,23

S&P/ASX 200: ha chiuso in calo dello 0,7% a 7.403,60

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DJIA: ha chiuso in calo di 237,40 punti, pari allo 0,7%, a 35.282,72

S&P 500: ha chiuso in calo dello 0,6% a 4.537,41

Nasdaq Composite: ha chiuso in calo dello 0,6% a 14.050,11

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EUR: in calo a USD1,0981 (USD1,0996)

GBP: in calo a USD1,2786 (USD1,2865)

USD: debole a JPY139,09 (JPY141,07)

Oro: in rialzo a USD1.952,24 per oncia (USD1.944,93)

Petrolio (Brent): in rialzo a USD83,85 al barile (USD83,59)

(variazioni rispetto alla precedente chiusura delle azioni a Londra)

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ECONOMIA

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I principali eventi economici di venerdì devono ancora arrivare:

18:00 CEST Risultati degli stress test bancari dell'UE

10:00 CEST Fiducia dei consumatori UE

11:00 IST Irlanda PIL

11:00 IST Irlanda vendite al dettaglio

10:00 EDT Sondaggio sulla fiducia dei consumatori USA del Michigan

08:30 EDT US spese per consumi personali

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L'economia francese ha registrato una performance sorprendentemente robusta nel secondo trimestre di quest'anno, con una crescita dello 0,5% rispetto al primo trimestre, ha annunciato l'ufficio statistico. La cifra è stata ben al di sopra della previsione dell'ufficio statistico INSEE di una crescita dello 0,1% per il periodo aprile-giugno e delle aspettative degli analisti. È stato anche superiore alla crescita trimestrale dello 0,2% registrata nel primo trimestre. La forte performance è arrivata nonostante il calo dei consumi delle famiglie nel periodo, in quanto gli acquirenti hanno lottato contro l'inflazione, ma è stata favorita dalle esportazioni, dall'industria manifatturiera e dalla produzione di energia. La robusta crescita sarà evidenziata dal Governo del Presidente Emmanuel Macron in un momento di molteplici sfide politiche interne e il Ministro dell'Economia Bruno Le Maire ha descritto la performance come "notevole".

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MODIFICHE AL RATING DEI BROKER

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RBC taglia il target di prezzo di PageGroup a 570 (610) pence - 'outperform'

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AZIENDE - FTSE 100

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Fresca di scandalo, Natwest ha reso noti i suoi risultati intermedi, vantando il suo "solido bilancio, con una base di depositi di alta qualità, alti livelli di liquidità e un portafoglio di prestiti ben diversificato". Nel primo semestre del 2023, il reddito totale è salito a 7,73 miliardi di sterline da 6,22 miliardi di sterline dell'anno precedente, mentre il reddito netto da interessi è arrivato a 5,73 miliardi di sterline da 4,33 miliardi di sterline. L'utile operativo ante imposte è salito a GBP3,59 miliardi da GBP2,62 miliardi. Ha dichiarato un dividendo intermedio di 5,5 pence e intende avviare un buyback fino a 500 milioni di sterline nel secondo semestre, oltre al buyback di 1,3 miliardi di sterline completato nel secondo trimestre. Il suo rapporto CET1 è sceso di 70 punti base al 13,5% alla fine di giugno, riflettendo soprattutto le distribuzioni di capitale. I saldi dei depositi dei clienti sono rimasti stabili nel secondo trimestre, dopo i deflussi registrati nel primo trimestre. I depositi dei clienti, escluse le voci centrali, sono scesi di 11,8 miliardi di sterline a 421,1 miliardi di sterline nel primo semestre. Ha ribadito le indicazioni fornite nella sua relazione annuale, ma ha detto che il margine di interesse netto bancario per il 2023 dovrebbe essere inferiore al 3,20%, con una visione attuale di circa il 3,15%. Gli alti dirigenti della banca si troveranno ad affrontare un esame da parte degli azionisti, dopo le drammatiche conseguenze del litigio scatenato da Nigel Farage per la chiusura del suo conto bancario Coutts. Lo scandalo è culminato con le dimissioni dell'amministratore delegato di NatWest Alison Rose e del capo di Coutts, che è di proprietà del gruppo bancario. Il rapporto sugli utili arriva in un momento di volatilità per la banca, con le dimissioni dei due capi e la pressione del consiglio di amministrazione del gruppo per spiegare gli eventi che hanno portato alle conseguenze.

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Standard Chartered ha lanciato un nuovo programma di riacquisto di azioni da 1 miliardo di dollari, mentre ha registrato un aumento del 20% degli utili nella prima metà del 2023 e ha alzato la sua guidance per l'intero anno. La banca londinese, focalizzata sull'Asia, ha dichiarato di essere "fortemente redditizia, altamente liquida e ben capitalizzata". L'utile ante imposte nei sei mesi conclusi il 30 giugno è stato di 3,32 miliardi di dollari, in aumento del 20% rispetto ai 2,77 miliardi di dollari dell'anno precedente. L'utile operativo è aumentato dell'11% a 9,13 miliardi di dollari USA da 8,23 miliardi di dollari USA, e StanChart ha anche beneficiato di una riduzione delle svalutazioni del credito di 161 milioni di dollari USA, rispetto ai 263 milioni di dollari USA dell'anno precedente. StanChart ha dichiarato un dividendo intermedio ordinario di 6 centesimi per azione, in aumento del 50% rispetto all'anno precedente. Guardando al 2023, StanChart ha detto che prevede un aumento del reddito dal 12% al 14% a valuta costante. Prevede un margine di interesse netto medio di circa 170 punti base per l'intero anno, e prevede un rendimento sul patrimonio netto tangibile del 10%.

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AstraZeneca ha dichiarato che l'utile ante imposte è salito a 4,35 miliardi di sterline nel primo semestre 2023, rispetto agli 800 milioni di dollari dell'anno precedente. Il fatturato è salito a 22,30 miliardi di dollari da 22,16 miliardi di dollari. "Ciascuna delle nostre aree terapeutiche non-Covid-19 ha registrato una crescita del fatturato a due cifre, con otto farmaci che hanno superato il miliardo di dollari di fatturato nel primo semestre, a dimostrazione della forza del nostro business", ha dichiarato il CEO Pascal Soriot. Ha inoltre rilevato una forte crescita dei farmaci, tra cui Ultomiris, Imfinzi/Imjudo e Farxiga, con una crescita dei ricavi rispettivamente del 64%, 57% e 40%. Astra ha mantenuto il suo dividendo intermedio a USD0,93. L'azienda ha ribadito la guidance annuale, prevedendo un aumento dei ricavi di una percentuale medio-bassa a una cifra, a tassi di cambio costanti. Escludendo i farmaci Covid-19, si prevede che il fatturato aumenti di una percentuale bassa a due cifre a tassi di cambio costanti. Si prevede inoltre che il fatturato torni a crescere in Cina e aumenti di una percentuale medio-bassa a una cifra. L'utile per azione core dovrebbe aumentare di una percentuale compresa tra un'alta e una bassa doppia cifra.

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La società madre di British Airways ha realizzato un utile operativo record tra gennaio e giugno, ha annunciato. International Consolidated Airlines Group ha dichiarato che il suo utile operativo nel primo semestre del 2023 ha raggiunto 1,3 miliardi di euro, rispetto alla perdita di 446 milioni di euro registrata nello stesso periodo dell'anno precedente. Il fatturato ha raggiunto i 13,6 miliardi di euro, con un aumento di quasi il 45% rispetto all'anno precedente. IAG ha dichiarato che la capacità dei suoi voli è stata ripristinata al 94% dei livelli pre-pandemia e prevede di tornare alla capacità pre-pandemia entro la fine dell'anno. Ha attribuito questo risultato ad una "forte ripresa del traffico leisure", notando che il segmento premium leisure "ha continuato a performare molto bene".

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AZIENDE - FTSE 250

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Jefferies ha dichiarato che Summit DT Equity Holdings ha completato la vendita di 20,8 milioni di azioni di Darktrace a un "numero limitato di investitori istituzionali". Le azioni rappresentano una partecipazione del 3,0% nell'azienda di cybersicurezza. Darktrace non riceverà alcun ricavo dal collocamento.

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ALTRE AZIENDE

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L'azienda di chip TSMC ha dichiarato di essere determinata a "mantenere le sue radici a Taiwan", in occasione del lancio di una nuova e massiccia struttura di ricerca e sviluppo nella città settentrionale di Hsinchu, venerdì. Taiwan Semiconductor Manufacturing Co controlla più della metà della produzione mondiale di microchip, che sono la linfa vitale dell'economia globale moderna e alimentano tutto, dalle macchine da caffè agli smartphone, dalle automobili ai missili. Gran parte della sua base produttiva si trova a Hsinchu, dove i suoi impianti all'avanguardia producono wafer di silicio sempre più piccoli, la cui domanda è salita alle stelle, soprattutto a causa del recente boom della tecnologia legata all'AI. Il CEO CC Wei ha detto venerdì che TSMC intende mantenere il cuore della sua abilità tecnologica a Taiwan. "Vogliamo sfruttare questa opportunità per mostrare ai taiwanesi la determinazione di TSMC a mantenere le sue radici a Taiwan", ha detto Wei in occasione del lancio di venerdì della sua struttura di ricerca e sviluppo.

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Di Elizabeth Winter, giornalista senior di Alliance News sui mercati

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