Openpay Group, una società australiana di buy-now-pay-later (BNPL), ha interrotto le operazioni negli Stati Uniti quattro mesi dopo averli descritti come il suo principale mercato di crescita, l'ultima vittima tra le startup di finanza al consumo, mentre l'aumento dei tassi di interesse morde.

L'investimento in una piattaforma "americanizzata" ha fatto sì che le perdite di Openpay aumentassero del 65% nel primo semestre e l'azienda voleva un investitore che la aiutasse a finanziare la sua espansione negli Stati Uniti.

Ma le attuali condizioni economiche e di mercato e "il probabile continuo investimento di capitale richiesto", hanno costretto Openpay a smettere di estendere i prestiti e a tagliare la maggior parte del personale della sua unità statunitense, ha dichiarato in un comunicato.

Il modello di business di BNPL è emerso in un contesto di tassi di interesse molto bassi, che ha permesso al settore di raccogliere fondi a costi relativamente bassi e di offrire prestiti al punto vendita ai clienti dei siti web di shopping online.

Ma l'aumento dei tassi di interesse ha messo in pericolo questo modello di business.

"Queste attività sono chiaramente poco redditizie e per raggiungere la redditività hanno bisogno di crescere, ma per crescere c'è bisogno di più capitale e l'aumento dei tassi di interesse aumenta i loro costi di finanziamento", ha detto Tom Beadle, analista di UBS.

L'aumento dei tassi esercita anche "una pressione sui bilanci delle famiglie, e questo aumenta la probabilità che un consumatore vada in default", ha aggiunto. "Vengono colpiti da entrambi i lati".

Anche Zip Co Ltd, proprietaria del marchio statunitense Quadpay, e la svedese Klarna, una delle maggiori società di BNPL, hanno ridimensionato le loro attività a causa dell'aumento dei tassi d'interesse che comprime la spesa al dettaglio e la propensione al rischio degli investitori.

Sezzle Inc, un'altra azienda BNPL quotata in Australia e focalizzata sugli Stati Uniti, che Zip sta acquistando, ha dichiarato di voler tagliare un quinto della sua forza lavoro. Brighte, un'azienda australiana BNPL non quotata in borsa e specializzata in energia solare, ha dichiarato a Reuters di aver tagliato il 15% del personale questo mese, dopo aver cancellato i piani di vendita della propria rete di batterie.

Anche altre startup di finanza al consumo sono state colpite da problemi di raccolta fondi. La prima banca online australiana, Volt Bank, ha dichiarato questa settimana di voler chiudere.

Le azioni di Openpay sono salite di un terzo a 15,5 centesimi australiani a metà seduta, ma sono ancora in calo dell'80% da gennaio.

(1 dollaro = 1,4531 dollari australiani) (Relazioni di Byron Kaye a Sydney e Sameer Manekar a Bengaluru; Redazione di Subhranshu Sahu e Edwina Gibbs)