PETROBRAS Unipar ha proposto il pagamento parziale del debito a cinque banche creditrici che detengono azioni come garanzie e una rinegoziazione del debito rimanente dovuto da Braskem, di cui Novonor e l'azienda petrolifera statale Petrobras sono i principali azionisti.
La proposta di Unipar include anche la possibilità che Novonor, precedentemente nota come Odebrecht, continui a detenere una partecipazione di minoranza indiretta in Braskem, si legge nel documento.
Il quotidiano finanziario Valor Economico ha stimato che l'offerta vale 10 miliardi di reais (2,05 miliardi di dollari), a seconda dell'haircut che i creditori accetteranno di accettare.
Ha detto che i colloqui si svolgeranno questa settimana con le banche, nominando Bradesco, Itau Unibanco, Santander , Banco do Brasil e la Banca Nazionale di Sviluppo BNDES.
Unipar farà un'offerta pubblica per l'acquisizione di azioni comuni e di azioni privilegiate di classe A e di classe B detenute dagli azionisti di minoranza di Braskem e farà un'offerta pubblica d'acquisto per un massimo di tutte le azioni privilegiate di classe A rappresentate da ricevute di deposito americane (ADR) quotate alla Borsa di New York.
Unipar ha detto che negozierà la partecipazione di Petrobras alla nuova struttura azionaria "al momento giusto", in modo da cercare un formato soddisfacente per tutte le parti coinvolte.
"La nostra proposta prevede un equilibrio tra gli interessi e le esigenze di Novonor, Petrobras, gli azionisti di minoranza e le banche creditrici di Braskem", ha dichiarato Bruno Uchino, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Unipar, in un comunicato stampa.
Unipar è un produttore leader di cloro e soda e il secondo produttore di PVC in Sud America, ha dichiarato. (1 dollaro = 4,8791 reais) (Servizio di Leticia Fucuchima e Anthony Boadle; redazione di Paul Simao e Marguerita Choy)
