PopReach Corporation (TSXV:INIK) ha acquisito sostanzialmente tutte le attività di S44 LLC per 40 milioni di dollari.
20 novembre 2023
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PopReach Corporation (TSXV:INIK) ha stipulato un accordo per l'acquisizione di quasi tutte le attività di S44 LLC per 40 milioni di dollari il 20 novembre 2023.75 milioni di dollari in contanti (il "Corrispettivo in contanti"), l'emissione di 4.790 azioni di Classe B senza diritto di voto della Controllata di Acquisizione (le "Azioni di Classe B") e l'emissione di un'obbligazione convertibile per un importo nominale complessivo di 16,75 milioni di dollari (l'"Obbligazione"). L'Acquirente sta anche assumendo fino a 1,0 milioni di dollari di passività correnti nel bilancio di SHIFT44. Le Azioni di Classe B sono scambiabili, a discrezione del Venditore, in azioni comuni della Società (le "Azioni Ionik") in qualsiasi momento successivo alla Chiusura, sulla base di 9.238 Azioni Ionik per ogni 1 Azione di Classe B, dando diritto al Venditore a un totale di 44.250.020 Azioni Ionik, con un valore approssimativo di 5,5 milioni di dollari USA sulla base del prezzo di chiusura del 20 novembre 2023 per Azione Ionik di 0,17 CAD (il "Prezzo di Chiusura") e di un tasso di cambio CAD: US$ di 1,3722. La Bank of Montreal, in qualità di unico arranger, unico bookrunner e agente amministrativo, e la National Bank of Canada, Export Development Canada e Toronto Dominion Bank, in qualità di finanziatori sindacati, nell'ambito della linea di credito sindacata da 115 milioni di dollari di Ionik, precedentemente annunciata il 25 maggio 2023.
PopReach Corporation (TSXV:INIK) ha completato l'acquisizione di quasi tutte le attività di S44 LLC il 20 novembre 2023.
PopReach Corporation, che opera con il nome di Ionik, è un'azienda tecnologica di marketing data driven con sede in Canada, focalizzata sull'assemblaggio di una suite completa di soluzioni pubblicitarie, di marketing e di monetizzazione per marchi, inserzionisti ed editori, costruendo al contempo un archivio dati proprietario. Acquisisce, ottimizza e scala le aziende di tecnologia digitale che forniscono pubblicità multipiattaforma, orientata alle prestazioni e soluzioni di dati per attrarre, coinvolgere e monetizzare i consumatori. Il suo portafoglio comprende NotifyAI, una piattaforma di abbonamento e monetizzazione di notifiche push; Q1Media, un fornitore di servizi pubblicitari sui media digitali e Contobox, una piattaforma tecnologica di personalizzazione, eCommerce e pubblicità creativa. Il suo portafoglio comprende anche Ubiquity, una rete di marketing omnichannel e una piattaforma tecnologica; SCS, un fornitore di servizi di trasformazione del marchio e OpenMoves, una piattaforma di marketing di crescita e di performance business-to-business (B2B) e business to consumer (B2C).