PopReach Corporation (TSXV:POPR) ha acquisito Schiefer Chopshop per 14,9 milioni di dollari.
19 aprile 2023
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PopReach Corporation (TSXV:POPR) ha accettato di acquisire Schiefer Chopshop per 14,9 milioni di dollari il 18 aprile 2023. Il corrispettivo aggregato, fino a circa 14,9 milioni di dollari, è composto da 2 milioni di dollari in contanti (il "Corrispettivo in contanti"), dall'emissione di 4.400 azioni di Classe B senza diritto di voto della Controllata dell'Acquisizione (le "Azioni di Classe B"), dall'emissione di una nota di ritiro del venditore per un importo di 5,5 milioni di dollari (la "Nota VTB").5 milioni di dollari (la "Nota VTB"), l'emissione di un'obbligazione convertibile per un importo nominale aggregato di 750.000 dollari (l'"Obbligazione"), e pagamenti di earn out fino a 1,5 milioni di dollari pagabili in ciascuno dei primi due anni successivi alla chiusura dell'Operazione (la "Chiusura") in base al raggiungimento di determinati obiettivi di performance finanziaria da parte di SCS. La Società ha reperito un finanziamento ponte (il "Finanziamento Ponte") dell'importo principale di 2 milioni di dollari da un finanziatore terzo (il "Finanziatore Ponte") per finanziare il Corrispettivo in Contanti pagabile alla Chiusura. Nei dodici mesi conclusi il 31 dicembre 2022, Schiefer Chopshop ha registrato un fatturato totale di 17.782.000 dollari, un utile netto di 54.000 dollari e un EBITDA di 1.682.000 dollari. SCS continuerà ad essere guidata dal suo Amministratore Delegato, James Schiefer, che sarà un insider di PopReach in quanto funzionario di SCS. La Transazione è stata approvata in via condizionata dalla Borsa, subordinatamente alle condizioni consuete, e rimane soggetta all'accettazione finale da parte della Borsa.
PopReach Corporation (TSXV:POPR) ha completato l'acquisizione di Schiefer Chopshop il 18 aprile 2023.
PopReach Corporation, che opera con il nome di Ionik, è un'azienda tecnologica di marketing data driven con sede in Canada, focalizzata sull'assemblaggio di una suite completa di soluzioni pubblicitarie, di marketing e di monetizzazione per marchi, inserzionisti ed editori, costruendo al contempo un archivio dati proprietario. Acquisisce, ottimizza e scala le aziende di tecnologia digitale che forniscono pubblicità multipiattaforma, orientata alle prestazioni e soluzioni di dati per attrarre, coinvolgere e monetizzare i consumatori. Il suo portafoglio comprende NotifyAI, una piattaforma di abbonamento e monetizzazione di notifiche push; Q1Media, un fornitore di servizi pubblicitari sui media digitali e Contobox, una piattaforma tecnologica di personalizzazione, eCommerce e pubblicità creativa. Il suo portafoglio comprende anche Ubiquity, una rete di marketing omnichannel e una piattaforma tecnologica; SCS, un fornitore di servizi di trasformazione del marchio e OpenMoves, una piattaforma di marketing di crescita e di performance business-to-business (B2B) e business to consumer (B2C).