Telix Pharmaceuticals (Us) Inc. ha completato l'acquisizione di QSAM Biosciences, Inc. (OTCPK:QSAM) da Checkmate Capital Group LLC, Strategic Planning Assets Limited e altri.
03 maggio 2024
Condividi
Telix Pharmaceuticals (Us) Inc. ha firmato un term sheet non vincolante per acquisire QSAM Biosciences, Inc. (OTCPK:QSAM) da Checkmate Capital Group LLC, Strategic Planning Assets Limited e altri per 25,9 milioni di dollari il 14 novembre 2023. Telix Pharmaceuticals (Us) Inc. ha firmato un Accordo definitivo e un Piano di fusione per l'acquisizione di QSAM Biosciences, Inc. (OTCPK:QSAM) il 7 febbraio 2024. In base ai termini dell'acquisizione, si prevede che Telix paghi un totale di 33,1 milioni di dollari in azioni, pagabili sotto forma di 4.369.914 azioni ordinarie Telix da emettere al momento della chiusura e un earn-out fino a 90 milioni di dollari in pagamenti di milestone cliniche e commerciali contingenti attraverso una struttura di Contingent Value Rights (?CVR?). Telix ha anche accettato di pagare 2 milioni di dollari come commissione per la collaborazione e l'opzione per garantire sessanta giorni di esclusività in attesa del completamento della diligenza e dell'esecuzione del Contratto di acquisto. Se la Proposta di Acquisizione non si conclude, la Commissione di Collaborazione sarà convertita in azioni ordinarie della Società a 6,70 dollari per azione.
La transazione è soggetta al completamento soddisfacente della diligenza da parte di entrambe le parti, all'esecuzione di accordi definitivi, all'approvazione normativa e all'approvazione degli azionisti di QSAM, all'accordo di lock-up e ad altre condizioni. Gli azionisti di QSAM che rappresentano più della maggioranza del totale delle azioni votanti della Società hanno approvato la fusione. La chiusura della transazione è prevista per il primo trimestre del 2024. PricewaterhouseCoopers ha agito come revisore dei conti di Telix Pharmaceuticals. Newbridge Securities Corporation ha agito come consulente finanziario e fornitore di fairness opinion per QSAM. Transfer Online, Inc. ha agito come agente di trasferimento per QSAM.
Telix Pharmaceuticals (Us) Inc. ha completato l'acquisizione di QSAM Biosciences, Inc. (OTCPK:QSAM) da Checkmate Capital Group LLC, Strategic Planning Assets Limited e altri il 3 maggio 2024.
QSAM Biosciences, Inc. sta sviluppando farmaci nucleari per il trattamento del cancro e delle malattie correlate. La tecnologia della Società, CycloSam (Samario-153 DOTMP), è un radiofarmaco per il bersaglio osseo in fase clinica, sviluppato da IsoTherapeutics Group, LLC. Iso Therapeutics Group LLC ha anche sviluppato un radiofarmaco commerciale sul mercato, Quadramet (Samario-153 EDTMP), indicato per la palliazione del dolore. CycloSam consiste in una combinazione dell'isotopo radioattivo Samario-153 con un agente chelante, il DOTMP (acido 1, 4, 7, 10-tetraazaciclododecano-1, 4, 7, 10-tetrametilenfosfonico). La sua combinazione fornisce una dose radioattiva ai siti di turnover minerale osseo, come i tumori e le neoplasie ossee. CycloSam ha un'emivita fisica di circa 46 ore ed emette sia particelle beta a media energia, che producono l'effetto terapeutico, sia fotoni gamma che consentono di scattare immagini dello scheletro e di localizzare e caratterizzare le dimensioni e la natura dei tumori.
Telix Pharmaceuticals (Us) Inc. ha completato l'acquisizione di QSAM Biosciences, Inc. (OTCPK: QSAM) da Checkmate Capital Group LLC, Strategic Planning Assets Limited e altri.
QSAM BIOSCIENCES, INC. 
