Reliance Industries Ltd ha raccolto 4 miliardi di dollari in obbligazioni in dollari statunitensi, nel più grande accordo obbligazionario in valuta estera del paese, secondo un term sheet visto da Reuters.

Il conglomerato indiano ha raccolto 1,5 miliardi di dollari in una tranche di 10 anni, 1,75 miliardi di dollari in una di 30 anni e 750 milioni di dollari in un accordo di 40 anni.

Gli ordini per l'affare hanno raggiunto i 7,25 miliardi di dollari ed ognuna delle tranche è stata comprata principalmente da investitori asiatici, ha mostrato il term sheet.

È stata la più grande transazione obbligazionaria in valuta estera mai avvenuta in India, secondo i dati di Dealogic, eclissando il precedente record stabilito da ONGC Videsh nel 2014 quando ha raccolto 2,2 miliardi di dollari in obbligazioni in dollari statunitensi.

Parte del contante raccolto da Reliance sarà usato per rifinanziare 1,5 miliardi di dollari di debito in scadenza a febbraio, dice il term sheet.

Reliance non ha risposto ad una richiesta di commento di Reuters.

Ma ha confermato la raccolta di fondi in una dichiarazione alle borse giovedì. Reliance ha detto che il ricavato dell'emissione di note sarà utilizzato principalmente per rifinanziare i prestiti esistenti, aggiungendo che le note sono state quasi tre volte sovrascritte con un picco di ordini di 11,5 miliardi di dollari. (Servizio di Scott Murdoch; Montaggio di Muralikumar Anantharaman)