RENAULT La vendita arriva dopo che l'Arabia Saudita ha raccolto un totale di 12,35 miliardi di dollari da una vendita secondaria di azioni di Aramco, molto attesa, dopo aver aumentato le dimensioni dell'offerta, come risulta da un documento.
La vendita di obbligazioni ha segnato il ritorno di Aramco ai mercati del debito dopo una pausa di tre anni, approfittando delle condizioni di mercato favorevoli.
Aramco è stata a lungo una mucca da mungere per l'Arabia Saudita, che sta cercando fondi per investire in nuove industrie e per allontanare la sua economia dal petrolio nell'ambito del suo piano Vision 2030.
Il gigante petrolifero prevede di pagare 124,3 miliardi di dollari in dividendi per il 2024, la maggior parte dei quali andrà al Governo, che possiede direttamente circa l'81,5% della società.
Con l'ultima vendita di obbligazioni, Aramco si è unita alle aziende e ai governi del Golfo che si sono precipitati sui mercati quest'anno per finanziare gli investimenti. I proventi saranno utilizzati per scopi aziendali generali, ha riferito l'IFR.
Nell'ambito della vendita obbligazionaria in tre parti di mercoledì, Aramco venderà obbligazioni con scadenza a 10, 30 e 40 anni. Ha fornito una guida iniziale di circa 140 punti base (bps) rispetto ai Treasury statunitensi (UST) per il bond a 10 anni, 180 bps rispetto agli UST per il 30 anni e 195 bps per il 40 anni, ha riferito IFR.
Le società statali dei mercati emergenti hanno emesso obbligazioni denominate in dollari per un valore di 21,4 miliardi di dollari nel primo semestre dell'anno - con un aumento del 22% rispetto all'anno precedente, secondo un rapporto della società di investimenti Tellimer.
Le aziende statali saudite hanno guidato il gruppo con il 23% del valore complessivo delle emissioni, mentre il Governo ha raccolto 12 miliardi di dollari di obbligazioni denominate in dollari a gennaio e 5 miliardi di dollari in sukuk, o obbligazioni islamiche, a maggio.
Il mese scorso Aramco si è aggiudicata 25 miliardi di dollari di contratti per i suoi piani di espansione del gas. Ha anche dichiarato che acquisterà il 10% della joint venture di Renault e Geely sui motori termici, Horse Powertrain, e ha annunciato un accordo non vincolante con l'azienda energetica statunitense Sempra per l'acquisto di gas naturale liquefatto.
L'ultima volta che Aramco ha attinto ai mercati globali del debito è stato nel 2021, quando ha raccolto 6 miliardi di dollari da tre tranche di sukuk. A febbraio ha segnalato che probabilmente emetterà obbligazioni quest'anno.
La sua tranche di 40 anni diventerebbe la sua seconda obbligazione datata più lunga dopo i 2,25 miliardi di dollari di note con scadenza novembre 2070. (Relazioni di Shamsuddin Mohd a Bengaluru, Federico Maccioni e Yousef Saba a Dubai; Relazioni aggiuntive di Marc Jones a Londra; Redazione di Louise Heavens e David Holmes)
