Due azionisti russi chiave del produttore e rivenditore alimentare croato Fortenova Grupa, precedentemente noto come Agrokor, hanno iniziato a consultare banche d'investimento per portare la società in borsa nei prossimi 2-3 anni, hanno detto due fonti.

Fortenova, una delle più grandi aziende dell'Europa sud-orientale, è stata salvata dal fallimento in un accordo di ristrutturazione con i creditori locali e stranieri a metà del 2018, che includeva un cambiamento del nome e della struttura della proprietà.

La banca statale russa Sberbank, che ora controlla il 44% della società, e VTB, un'altra banca statale russa che possiede il 7,5%, hanno entrambe preso parte alla ristrutturazione di Fortenova e vedono un'IPO come una delle opzioni per incassare, almeno parzialmente, le fonti hanno detto.

Una fonte vicina a Sberbank e un'altra fonte vicina a VTB hanno detto che JP Morgan e VTB Capital, il braccio di investment banking di VTB, stanno valutando Fortenova per l'offerta pubblica iniziale, che non avrebbe luogo fino al 2023 o più tardi.

JP Morgan vede Fortenova con un valore di circa 3 miliardi di dollari, hanno detto le fonti. Secondo una delle fonti, VTB Capital pone la valutazione di Fortenova a 2,2 miliardi di dollari - 2,5 miliardi di dollari. Entrambe le stime includono il debito di Fortenova, hanno detto le fonti.

La prima fonte ha detto che non c'è stata alcuna assunzione formale delle banche d'investimento in questa fase.

"È la questione degli azionisti", ha detto un portavoce di Fortenova quando gli è stato chiesto di commentare le prospettive di IPO. VTB e JP Morgan hanno rifiutato di commentare, Sberbank non ha risposto alla richiesta di Reuters di un commento. (Relazione di Tatiana Voronova a Mosca, relazioni aggiuntive di Olga Popova a Mosca e Igor Ilic a Zagabria, scrittura di Katya Golubkova; Editing di Susan Fenton)