Schneider Electric annuncia il prezzo di riferimento e il rapporto di conversione/scambio iniziale delle sue obbligazioni convertibili in e/o scambiabili con azioni nuove e/o esistenti (OCEANE) con scadenza 2031 e i risultati del riacquisto delle sue OCEANE con scadenza 2026.

In seguito al successo dell'emissione di obbligazioni senior non garantite convertibili in nuove azioni e/o scambiabili con azioni esistenti della Società (OCEANE) con scadenza 2031, Schneider Electric annuncia che il prezzo di riferimento delle Nuove Obbligazioni è fissato a 226,2295 euro, pari al prezzo medio ponderato per il volume (VWAP) delle azioni Schneider Electric registrato su Euronext Paris tra l'apertura e la chiusura di quel giorno.

Al momento dell'esercizio del diritto di convertire o scambiare le Obbligazioni in azioni nuove e/o esistenti, gli Obbligazionisti riceveranno, a scelta della Società, azioni nuove e/o esistenti della Società con tutti i diritti connessi alle azioni esistenti a partire dalla data di consegna.

La Società ha raccolto, attraverso una procedura di reverse order book, indicazioni di interesse da parte dei titolari di OCEANE in circolazione con scadenza 2026 per vendere 2.307.

877 OCEANE 2026, per un importo complessivo di circa 407,2 milioni di euro, pari a circa il 97% delle OCEANE 2026 in circolazione. Il prezzo di riacquisto finale è stato fissato a 230,81 euro per OCEANE 2026, per un corrispettivo totale di circa 532,7 milioni di euro.

Le OCEANE 2026 accettate nel riacquisto saranno cancellate in conformità ai loro termini. Il regolamento del riacquisto è subordinato al regolamento delle Nuove Obbligazioni e si prevede che avvenga il 1° luglio 2024.

A seguito del regolamento del riacquisto, il capitale delle OCEANE 2026 ancora in circolazione sarà di 12.476.072,40 euro. Copyright (c) 2024 CercleFinance.com. Tutti i diritti riservati.