MILANO (MF-DJ)--La possibile offerta di Kkr per Tim è "di natura amichevole e prevede un prezzo indicativo in contanti di 0,505 euro per azione ordinaria e per azione di risparmio. Tale prezzo rappresenta un premio del 62% rispetto al prezzo di chiusura delle azioni ordinarie di Tim e del 54% rispetto al prezzo di chiusura delle azioni di risparmio di Tim al 3 novembre 2021 (giorno precedente le voci di mercato in relazione a una possibile operazione su Tim).

E' quanto dichiara Kkr, in qualitá di advisor dei fondi affiliati, con riferimento all'offerta indicativa non vincolante relativa alla potenziale offerta per il 100% del capitale sociale di Tim trasmessa da Kkr al Cda della societá telefnica lo scorso 19 novembre 2021.

L'offerta prevede la possibilitá per tutti gli azionisti di Tim (dagli investitori retail a quelli istituzionali, dagli azionisti ordinari a quelli di risparmio), in modo non discriminatorio, di decidere se accettare o meno un significativo valore in denaro che sarebbe immediatamente disponibile per gli azionisti di Tim a prescindere da tempi e costi dei programmi di sviluppo della rete in fibra ottica e di dispiegamento della rete 5G e dalla necessitá per l'azienda di adattarsi agli sviluppi del mercato italiano delle telecomunicazioni, soggetto a crescenti pressioni competitive.

Su richiesta della Consob, Kkr precisa inoltre che "l'approccio di Kkr è di natura amichevole e in tal senso Kkr intende confrontarsi quanto prima con il Cda di Tim per ottenere il supporto all'offerta da parte del Consiglio stesso. Il parere favorevole del board sará una condizione volontaria al perfezionamento dell'offerta. In termini di processo, e in conformitá a quanto previsto dall'articolo 103 del Tuf, il parere del Consiglio di Amministrazione della societá target in relazione all'Offerta dovrá intervenire successivamente alla promozione dell'Offerta e pertanto non condizionerá i tempi di tale promozione e della pubblicazione del comunicato.

Analogamente, l'approvazione del Governo italiano a seguito della procedura "Golden Power" sará condizione per il perfezionamento dell'Offerta. In termini di processo, l'approvazione del Governo italiano a seguito della procedura "Golden Power" dovrá intervenire, successivamente alla promozione dell'Offerta e pertanto non condizionerá i tempi di tale promozione e della pubblicazione del comunicato.

Con riferimento alla due diligence, la Consob ha richiesto le seguenti precisazioni. "Anche alla luce della circostanza che la due diligence non costituisce una condizione dell'offerta, si richiede di rendere nota, senza indugio, l'eventuale previsione di un termine massimo entro il quale, nell'ipotesi in cui il Consiglio di Amministrazione di TIM non abbia ancora assunto alcuna determinazione in ordine all'effettuazione della due diligence richiesta nella Manifestazione di Interesse, codesta Societá renderá nota la propria intenzione di procedere in ogni caso all'offerta ai sensi dell'art. 102 del TUF o di rinunciare alla stessa. La suddetta informazione dovrá essere resa anche in termini negativi".

A tal proposito, Kkr specifica che prevede di essere in grado di prendere una decisione sull'Offerta e sulla relativa comunicazione a seguito del completamento di una due diligence di conferma delle proprie analisi che non dovrebbe superare le 4 settimane dal momento in cui sará consentito il pieno accesso alla documentazione rilevante. Kkr non ha fissato un termine per l'accesso alla due diligence e resta in attesa delle determinazioni del Cda di Tim in merito.

Il Cda di Tim, con comunicato al mercato in data 21 novembre 2021, ha dato atto di aver ricevuto la non-binding-offer e sta attualmente esaminando l'offerta.

Kkr auspica di potersi confrontare quanto prima con il Cda in merito all'offerta e al relativo processo.

fch

(END) Dow Jones Newswires

December 14, 2021 05:09 ET (10:09 GMT)