TIM S.A. (BOVESPA:TIMS3), Telefônica Brasil S.A. (BOVESPA:VIVT3) e Claro S.A. hanno firmato un'offerta vincolante per acquisire Mobile Assets UPI da Oi S.A. (BOVESPA:OIBR4) per BRL 16,5 miliardi il 7 settembre 2020. Il 29 gennaio 2021, TIM S.A. Telefônica Brasil S.A. e Claro S.A. hanno firmato un contratto per acquisire Mobile Assets UPI da Oi S.A. per 16,5 miliardi di BRL. TIM, Telefônica Brasil e Claro sono state dichiarate come offerenti per la transazione. A partire dal 14 dicembre 2020, l'offerta di TIM, Telefônica Brasil e Claro è stata dichiarata vincitrice del processo competitivo per l'acquisto degli asset del business mobile - Personal Mobile Service del Gruppo Oi nell'asta tenuta. Secondo i termini, 756 milioni di BRL su 16,5 miliardi di BRL saranno pagati da Oi a TIM, Telefônica Brasil e Claro per il servizio di transizione fino a 12 mesi; oltre alla compensazione per l'accordo di capacità di trasmissione dati take-or-pay, il cui attuale valore attuale netto (VAN) corrisponde a 819 milioni di BRL. Telefônica verserà un importo corrispondente al 33% del prezzo di base e dei servizi di transizione, equivalente a circa 5,5 miliardi di BRL. La società intende utilizzare risorse proprie per finanziare l'operazione. TIM sborserà il 44% dei valori del prezzo base e dei servizi di transizione, per un totale di circa 7,3 miliardi di BRL. TIM ritiene possibile finanziare l'acquisizione attraverso il mercato del debito locale e la sua generazione di cassa. Tuttavia, se ci dovessero essere cambiamenti materiali nelle condizioni di mercato, l'azienda rivaluterà le sue opzioni. La transazione è soggetta alle condizioni abituali, comprese le approvazioni dell'Agenzia nazionale delle telecomunicazioni (ANATEL) e del Consiglio amministrativo per la difesa economica (CADE). La transazione è stata approvata dai creditori di Oi S.A. A partire dal 5 ottobre 2020, il tribunale di Rio de Janeiro ha approvato la transazione. A partire dal 14 dicembre 2020, il Tribunale di Recupero Giudiziario ha approvato l'offerta degli acquirenti come vincitore dell'offerta, dopo il parere favorevole della Procura dello Stato di Rio de Janeiro e dell'Amministratore Giudiziario. A TIM S.A. saranno assegnati 14,5 milioni di clienti nell'affare. Nel maggio 2021, il Consiglio amministrativo di difesa economica (Cade) ha autorizzato Idec ad accompagnare il processo. Il 12 agosto 2021, l'Istituto Brasiliano di Protezione dei Consumatori (Idec) ha richiesto l'approvazione dell'Agenzia Nazionale delle Telecomunicazioni (Anatel) per partecipare come terza parte interessata all'analisi dell'acquisizione di Oi Movel da parte di TIM, Claro e Vivo. A partire dal 27 ottobre 2021, il sovrintendente dell'organismo antitrust brasiliano Cade ha chiesto più tempo per l'analisi dell'acquisizione. La scadenza attuale è il 18 novembre 2021, ma una proroga approvata potrebbe far slittare la scadenza a febbraio 2022. La transazione dovrebbe essere completata durante l'anno 2021. A partire dal 3 novembre 2021, il sovrintendente del Consiglio Amministrativo di Difesa Economica del Brasile (Cade) ha raccomandato l'approvazione dell'acquisizione dei beni mobili Oi Moveldella compagnia di telecomunicazioni Oi da parte dei concorrenti Claro, TIM e Telefonica Brasil (proprietario di Vivo), con restrizioni e l'attuale scadenza per una decisione è fissata per febbraio 2022. La CADE, l'agenzia brasiliana per la concorrenza, introduce condizioni per facilitare la possibilità di altri concorrenti di entrare nel mercato brasiliano. La risoluzione deve essere confermata dal consiglio della CADE, cosa per la quale ha una scadenza iniziale fino alla fine di novembre. BofA Securities Europe SA ha agito come consulente finanziario di Oi. Alberto Bragança, Leonardo Maniglia Duarte e Paulo Campana di Veirano Advogados agirono come consulenti legali di Claro S.A. Sergio Savi di Barbosa, Müssnich & Aragão Advogados agì come consulente legale di Oi S.A. Marcelo Moura e Giuliano Colombo di Pinheiro Neto Advogados agirono come consulente legale di TIM S.A, Adriana Pallis Romano, Bruna Marrara Martinez, Fernando Tonanni, Marcos Paulo Veríssimo, Renata Oliveira di Machado, Meyer, Sendacz e Opice sono stati consulenti legali di Telefônica Brasil S.A. Luis Acuña Alonso e Pablo Gónzalez-Espejo di Uría Menéndez Abogados, S.L.P. hanno agito come consulenti legali di Telefônica Brasil S.A. Morgan Stanley ha agito come consulente finanziario di America Movil nella transazione. Bank of America Merrill agisce come consulente finanziario di Oi. Claudia Parzani, Pietro Belloni e Lucio D'Amario di Linklaters LLP hanno agito come consulenti legali per il team interno di TIM S.A. Il team interno di TIM S.A include Agostino Nuzzolo, Riccardo Pettazzi e Carla Forcina. N M Rothschild & Sons Limited ha agito come consulente finanziario di TIM. Lazard Ltd ha agito come consulente finanziario di Oi S.A. TIM S.A. (BOVESPA:TIMS3), Telefônica Brasil S.A. (BOVESPA:VIVT3) e Claro S.A. hanno completato l'acquisizione di Mobile Assets UPI da Oi S.A. (BOVESPA:OIBR4) il 28 gennaio 2022.