Le IPO, di Vertex Technology Acquisition Corp (VTAC) e Pegasus Asia, segnerebbero le prime quotazioni di SPAC su una grande borsa asiatica e le prime nella regione da quando la frenesia per queste aziende in bianco è iniziata negli Stati Uniti nel 2020. La domanda di SPAC statunitensi si è poi esaurita.

Le SPAC sono società di comodo che si quotano in borsa e poi si fondono con un'azienda esistente per portarla in borsa, puntando ad offrire tempi di quotazione più brevi e forti valutazioni.

Le quotazioni arrivano dopo che Singapore Exchange ha introdotto l'anno scorso un quadro normativo rilassato per tali flotte, con l'obiettivo di stimolare un mercato in calo per le IPO. La raccolta di fondi sulla borsa di Singapore è scivolata ad un minimo di sei anni di 565 milioni di dollari nel 2021 da appena otto quotazioni, secondo i dati di Refinitiv.

Il mese scorso, l'operatore della borsa di Hong Kong ha anche detto che le SPAC potrebbero quotarsi a Hong Kong dal 1 gennaio dopo aver modificato il suo regime di quotazione.

Nelle nuove quotazioni, VTAC è sostenuta da Vertex Venture Holdings dell'investitore statale di Singapore Temasek Holdings.

Focalizzata sulla sicurezza informatica, fintech e altri settori, VTAC ha detto giovedì che mira a raccogliere almeno circa 170 milioni di S$ (125 milioni di dollari) vendendo unità a 5 S$ l'una, senza specificare una data.

VTAC sta cercando di quotarsi il 21 gennaio, soggetto alle approvazioni normative, ha detto a Reuters una delle fonti.

L'offerta di 34 milioni di unità comprende 22 milioni di unità offerte a 13 investitori capisaldi.

La seconda SPAC, Pegasus Asia, sostenuta dall'asset manager europeo Tikehau Capital, che ha anche depositato il suo prospetto giovedì, è destinata a quotarsi a Singapore il 25 gennaio, ha detto la seconda fonte.

Pegasus Asia sta cercando di raccogliere almeno 150 milioni di dollari e di investire in settori basati sulla tecnologia, incluso il settore fintech. Gli sponsor della SPAC includono Financiere Agache, la holding del capo dei beni di lusso LVMH Bernard Arnault.

Le fonti hanno rifiutato di essere identificate perché non erano autorizzate a parlare con i media.

Anche Vertex Venture e un portavoce esterno di Tikehau e Vertex Venture hanno rifiutato di commentare.

Credit Suisse, DBS e Morgan Stanley sono coordinatori globali congiunti e sottoscrittori congiunti dell'emissione di VTAC, mentre Citigroup e UBS guidano l'offerta di Pegasus.

(1 dollaro = 1,3597 dollari di Singapore)