UCapital24 S p A : COMUNICATO RISULTATI DELLA CHIUSURA DEL PERIODO DI OFFERTA RELATIVO AI DIRITTI DI OPZIONE RIVENIENTI DALL'AUMENTO DI CAPITALE

COMUNICATO STAMPA

Chiusura del Periodo di Offerta relativo ai diritti di opzione rivenienti dall'aumento di capitale: sottoscritte n. 470.036 nuove azioni ordinarie, corrispondenti al 46,84% delle Nuove Azioni Ordinarie complessive per un ammontare pari a Euro 592.245,36

Il 46,25% delle Nuove Azioni Ordinarie complessive, per un ammontare di Euro 584.801,28, deriva dalla sottoscrizione della quota in opzione della UCapital Ltd

Offerta su Euronext Growth Milan dei diritti di opzione non esercitati a partire dal 13 giugno 2022

Milano, 09 Giugno 2022 - UCapital24 S.p.A. social network economico e finanziario quotato su Euronext Growth Milan (di seguito, "UCapital24", la "Società" o l'"Emittente"), rende noto che in data odierna, si è concluso il periodo di offerta in opzione relativo all'aumento di capitale in opzione approvato dall'Assemblea Straordinaria degli Azionisti in data 29 aprile 2022 e perfezionato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 13 maggio u.s., sino a un massimo di n. 1.003.544 azioni ordinarie di nuova emissione della Società, prive di indicazione del valore nominale, in regime di dematerializzazione, aventi le caratteristiche di quelle in circolazione, con godimento regolare (di seguito, le "Nuove Azioni Ordinarie"), al prezzo di Euro 1,26 per Nuova Azione Ordinaria, per un controvalore complessivo pari a massimi Euro 1.264.465,44.

La Società comunica che nel corso del periodo di offerta, iniziato il 23 maggio 2022 e conclusosi in data odierna (di seguito, il "Periodo di Opzione") sono stati esercitati complessivamente n° 2.350.180 diritti di opzione per un controvalore di Euro 592.245,36 con la sottoscrizione di n° 470.036 Nuove Azioni Ordinarie.

Si ricorda che, come comunicato in data 13 maggio 2022, il socio di maggioranza relativa UCapital LTD ha adempiuto il suo impegno a sottoscrivere la totalità dei diritti di opzione alla stessa spettanti comportando ciò di fatto, l'esercizio di n° 2.320.640 diritti di opzione per un controvalore di Euro 584.801,28 con la sottoscrizione di n° 464.128 Nuove Azioni Ordinarie. Si precisa che la UCapital Ltd effettuerà il pagamento delle azioni derivanti dall'esercizio dei diritti di opzione mediante compensazione di un credito vantato verso la Società.

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Per l'effetto, il capitale sociale sottoscritto alla data del presente comunicato ammonta a Euro 6.209.964,75, suddiviso in n. 5.793.946 azioni ordinarie e n. 170.000 a voto multiplo.

Al termine del Periodo di Esercizio del Diritto di Opzione risultano non esercitati n. 2.667.540 diritti di opzione (di seguito, "Diritti Inoptati"), che danno diritto alla sottoscrizione di massime n. 533.508 Nuove Azioni Ordinarie, corrispondenti al 53,16% del totale delle Nuove Azioni Ordinarie, per un controvalore complessivo pari a Euro 672.220,08.

I Diritti Inoptati saranno offerti da UCapital24 su Euronext Growth Milan, per il tramite di Banca Finnat Euramerica S.p.A., ai sensi dell'art. 2441, comma 3, cod. civ., nelle sedute del 13 e 14 giugno 2022, salvo chiusura anticipata dell'offerta in caso di vendita integrale dei Diritti Inoptati.

I Diritti Inoptati saranno offerti su Euronext Growth Milan con codice ISIN IT0005495988. Nel corso della seduta del 13 giugno 2022 sarà offerto l'intero quantitativo dei Diritti Inoptati e nella seduta del 14 giugno 2022 saranno offerti i Diritti Inoptati eventualmente non collocati nella seduta precedente. I Diritti Inoptati attribuiscono il diritto alla sottoscrizione delle Nuove Azioni Ordinarie, al prezzo di Euro 1,26 cadauna, nel rapporto di n. 1 Nuova Azione Ordinaria ogni n. 5 azioni già detenute.

L'esercizio dei Diritti Inoptati acquistati nell'ambito dell'Offerta in Borsa e, conseguentemente, la sottoscrizione delle Nuove Azioni Ordinarie, dovranno essere effettuati tramite gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A., a pena di decadenza, entro e non oltre il 15 giugno 2022, con pari valuta, salvo chiusura anticipata dell'Offerta in Borsa.

Nel caso di chiusura anticipata dell'Offerta in Borsa, ossia nel caso di vendita integrale dei Diritti Inoptati nel corso della seduta del 13 giugno 2022, l'esercizio dei Diritti Inoptati acquistati nell'ambito della già menzionata offerta dovrà essere effettuato anticipatamente, a pena di decadenza, entro il 14 giugno 2022. Le Nuove Azioni Ordinarie rivenienti dall'esercizio dei Diritti Inoptati saranno accreditate sui conti degli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A. al termine della giornata contabile dell'ultimo giorno di esercizio dei Diritti Inoptati (ivi incluso in caso di chiusura anticipata) e saranno pertanto disponibili dal medesimo giorno. Le azioni che dovessero rimanere inoptate potranno essere collocate, a cura dell'organo amministrativo e nel rispetto della normativa vigente, entro il termine del 30 agosto 2022, come da delibera assembleare di riferimento.

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Il presente comunicato è disponibile sul sito internet della Società https://investor.ucapital24.com nella sezione Investor Relations - Comunicati Stampa.

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