Le principali banche europee, tra cui Deutsche Bank e Lloyds Banking Group, mercoledì hanno segnalato il rischio crescente di prestiti inesigibili, mentre l'economia globale lotta con una crescita lenta e un'inflazione elevata.

Le autorità di regolamentazione finanziaria e gli investitori stanno tenendo d'occhio il modo in cui le banche affrontano l'incertezza del clima economico e stanno cercando, in particolare, qualsiasi segnale di stress nei libri di credito delle banche.

L'ultima raffica di utili bancari in Europa ha evidenziato tendenze più ampie nel settore bancario globale, dove le banche d'investimento sono sotto pressione a causa della siccità di accordi, mentre i tassi d'interesse più elevati stanno aiutando la redditività del retail banking.

La Lloyds ha subito un onere maggiore per i prestiti in difficoltà e ha mancato le aspettative di profitto del primo semestre, in quanto i brividi economici della Gran Bretagna hanno pesato sulle sue finanze e hanno aumentato la pressione sul management affinché facesse di più per aiutare i risparmiatori.

Gli analisti di JPMorgan hanno detto che l'addebito più alto del previsto di Lloyds per i prestiti potenzialmente deteriorati - aumentato del 76% a 662 milioni di sterline (855 milioni di dollari) - e il calo dei volumi dei prestiti avrebbero innescato una revisione al ribasso della performance di Lloyds per l'anno in corso.

Le azioni dei Lloyd's sono scese del 3% nelle prime ore di mercoledì.

L'aumento dei tassi di interesse ha aiutato UniCredit a battere nettamente le aspettative di guadagno nel secondo trimestre. Anche se la banca continua a vedere un aumento significativo del suo costo del rischio, sarà inferiore a quello previsto.

"Non ci aspettiamo un aumento del costo del rischio da Armageddon", ha detto il CEO Andrea Orcel.

"Continuiamo a spingere verso il futuro gli shock previsti", ha aggiunto.

INCLINAZIONE VERSO IL BASSO

Il Fondo Monetario Internazionale questa settimana ha alzato leggermente le sue stime di crescita globale per il 2023, data la ripresa dell'attività economica nel primo trimestre, ma ha affermato che le sfide persistenti stanno smorzando le prospettive a medio termine.

L'inflazione sta scendendo e le tensioni acute nel settore bancario si sono attenuate, ma l'equilibrio dei rischi per l'economia globale rimane inclinato al ribasso e il credito è limitato.

La Banca Centrale Europea ha anche riferito questa settimana che la domanda di prestiti da parte delle aziende della zona euro è scesa al minimo storico nello scorso trimestre ed è probabile un ulteriore calo nel corso dell'estate, dato che le banche continuano a restringere l'accesso al credito.

Il regolatore finanziario tedesco BaFin ha chiesto alle banche di aumentare la quantità di denaro che accantonano per i cattivi prestiti.

Mercoledì, Deutsche Bank ha dichiarato che gli accantonamenti per i crediti inesigibili sono quasi raddoppiati nel secondo trimestre rispetto all'anno precedente, raggiungendo 401 milioni di euro.

Il direttore finanziario James von Moltke ha dichiarato ai giornalisti che la banca più grande della Germania ha visto un "ammorbidimento in alcuni settori".

La banca prevede ora che gli accantonamenti per i prestiti in sofferenza si collochino nella "parte alta" della sua precedente guida.

In Spagna, Santander ha sottolineato la debolezza del suo mercato chiave, il Brasile, dove l'utile netto è sceso del 52% rispetto all'anno precedente nel trimestre, a causa di un aumento dei costi dovuto all'inflazione, dell'impatto negativo di un'inversione fiscale e di un calo del 4,3% del reddito netto da interessi.

Il responsabile finanziario di Santander ha detto che i prestiti inesigibili in Brasile potrebbero aver già raggiunto il picco.

Alla fine di questa settimana, i regolatori bancari dell'Unione Europea pubblicheranno i risultati degli stress test per verificare come le banche potrebbero far fronte ad un lungo periodo di inflazione e tassi di interesse elevati.

La Banca Centrale Europea ha aumentato i costi di finanziamento dell'eurozona al livello più alto degli ultimi 22 anni. I tassi più alti hanno aiutato alcune banche a incrementare le performance.

UniCredit è stata in grado di aumentare gli obiettivi di utile netto e di remunerazione degli azionisti per l'anno in corso, dopo che i ricavi sono aumentati di un quarto rispetto all'anno precedente.

Questo ha fatto salire le azioni della banca di circa il 2% mercoledì, con Jefferies che ha dichiarato di vedere un potenziale di rialzo del reddito netto da interessi.

(1 dollaro = 0,7746 sterline) (1 dollaro = 0,9024 euro) (Scritto da Tom Sims. Editing di Jane Merriman)