Vallourec: ristrutturazione del bilancio completamente completata
18 aprile 2024 alle 09:41
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Vallourec ha annunciato giovedì il successo della sua offerta di obbligazioni senior da 820 milioni di dollari, un'operazione che le consentirà di completare la ristrutturazione del suo bilancio. Questa nuova emissione di obbligazioni senior con scadenza 2032, con un tasso di interesse del 7,5% annuo, è destinata a rifinanziare le obbligazioni con scadenza 2026 e a rimborsare gli aiuti dello Stato francese.
I proventi della sottoscrizione saranno utilizzati, insieme alla liquidità disponibile, per finanziare il rimborso di una linea di obbligazioni dell'8,5% da 1,02 miliardi di euro con scadenza nel 2026.
La transazione sarà utilizzata anche per rimborsare circa 68 milioni di euro dovuti nell'ambito di prestiti garantiti dallo Stato e per pagare gli interessi. Questa emissione si aggiunge alla conclusione di una nuova linea di credito revolving multicurrency (RCF) quinquennale per 550 milioni di euro con un pool bancario internazionale diversificato.
Vallourec ha anche concluso un emendamento al suo accordo di credito ABL per un importo aumentato a 350 milioni di dollari ed esteso a cinque anni negli Stati Uniti. Copyright (c) 2024 CercleFinance.com. Tutti i diritti riservati.
Vallourec è leader mondiale nella produzione di tubi in acciaio non saldati e di prodotti tubolari specializzati per applicazioni industriali. Le vendite nette (comprese quelle infragruppo) sono suddivise per attività come segue: - produzione di tubi (89,4%). Le vendite nette sono suddivise per mercato tra industria petrolifera, del gas e petrolchimica (81,7%), industria meccanica, automobilistica e delle costruzioni (14,8%) ed energia elettrica (3,5%). - industria mineraria e forestale (7%); - altro (3,6%). Le vendite nette (attività di tubi) sono distribuite geograficamente come segue: Europa (8,9%), Nord America (48,5%), Sud America (17,6%), Medio Oriente (13,4%), Asia (6,2%) e altro (5,4%).