Il gruppo BHP ha riportato il suo miglior profitto annuale in quasi un decennio sull'impennata dei prezzi del minerale di ferro, mentre il più grande minatore quotato al mondo ha annunciato l'uscita dal suo business petrolifero da 13 miliardi di dollari in una scossa di portafoglio che lo vedrà lasciare l'indice FTSE100 di Londra.

In una giornata di cambiamenti radicali, BHP ha detto che stava andando avanti con il suo progetto di potassio Jansen in Canada e, in un colpo alla Borsa di Londra, ha svelato i piani per eliminare la sua struttura azionaria a doppio listino. Questo renderà Sydney la sua quotazione principale.

"L'unificazione (azionaria) semplificherà la struttura di BHP, renderà più facile per l'azienda fare acquisizioni basate sul capitale, e renderà più facile per altre ristrutturazioni aziendali, compresa la fusione Petroleum/Woodside", hanno detto gli analisti di Jefferies in una nota.

Il gruppo prevede di vendere i suoi beni petroliferi a Woodside Petroleum Ltd, creando una nuova e più grande compagnia petrolifera per navigare meglio nella transizione energetica e dare agli azionisti una maggiore scelta su come gestire la loro esposizione ai combustibili fossili, ha detto l'amministratore delegato Mike Henry.

L'accordo darà agli azionisti di BHP una quota del 48% nella nuova società.

"Creeremo anche una migliore capacità di allocare il capitale all'interno di BHP verso gli investimenti a lungo termine... nelle materie prime del futuro e nel supporto per maggiori ritorni agli azionisti", ha detto Henry.

Le azioni di BHP, quotate a Londra, sono salite di quasi il 10% dopo i risultati.

Le azioni del minatore, quotate in Australia, sono salite di oltre un quinto quest'anno, dato che ha registrato una produzione record di minerale di ferro e ha guadagnato più del doppio per tonnellata per l'ingrediente di produzione dell'acciaio.

Dopo aver unificato le sue azioni, BHP manterrà una quotazione secondaria a Londra, dove le azioni sono tradizionalmente scambiate con un profondo sconto rispetto alle azioni australiane.

I prezzi del minerale di ferro hanno raggiunto livelli record sostenuti dalla spinta infrastrutturale di Pechino, anche se una recrudescenza dei casi di COVID-19 in Cina e il suo voto di abbassare le emissioni frenando la produzione di acciaio dovrebbe essere un freno per la merce.

L'utile sottostante di BHP per l'anno fiscale 2021 è salito a 17,08 miliardi di dollari, ma ha mancato leggermente il consenso di 17,46 miliardi di dollari compilato da Vuma.

Il minatore pagherà 2 dollari per azione come dividendo finale, per un totale di 10,1 miliardi di dollari, portando il payout totale per l'anno a 3,01 dollari per azione, o 15,2 miliardi di dollari.

BHP ha detto che stava andando avanti con il suo progetto potassico Jansen, che dovrebbe costare 5,7 miliardi di dollari nella prima fase, offrendo alla società un percorso di crescita in nuove "materie prime del futuro".

Il minatore ha preso una carica di 1,3 miliardi di dollari per le spese infrastrutturali esistenti sul suo bene potassico, che secondo gli analisti potrebbe renderlo più attraente per qualsiasi partner potenziale.

"Dare il via libera a Jansen non è sufficiente, dovrebbero fare molto di più", ha detto un investitore top 20 che ha rifiutato di essere nominato. "Dovrebbero creare una partnership con Nutrien Ltd e persino rilevarla".

La grande potassa canadese è vista come un partner ideale per diluire il rischio e i costi di sviluppo di BHP. BHP dice che è aperta ma non ha bisogno di un partner, mentre Nutrien ha detto che qualsiasi legame con BHP non è il suo obiettivo.

Jansen dovrebbe produrre 4,35 milioni di tonnellate di potassio all'anno dal 2027. Il potassio è un elemento chiave nella nutrizione delle piante che rende anche i raccolti più resistenti alla siccità.

In una telefonata dopo i risultati, l'amministratore delegato Henry ha detto che BHP rimane impegnata nel suo business del carbone per la produzione di acciaio di alta qualità, che si aspetta di crescere con le esigenze delle infrastrutture a sostegno della transizione energetica, anche se l'azienda cerca di uscire dal carbone termico.

BHP ha preso una carica di svalutazione di 1,70 miliardi di dollari nell'anno fiscale 2021 relativa alla riabilitazione e alla pianificazione delle miniere nei suoi beni di carbone termico per i quali un processo di vendita è ancora in corso. ($1 = 1,3717 dollari australiani)