L'economia degli Stati Uniti è cresciuta al ritmo più veloce in quasi due anni nel terzo trimestre, secondo i dati di giovedì, grazie all'aumento dei salari dovuto a un mercato del lavoro rigido che ha contribuito a sostenere la spesa dei consumatori.
Ciò ha aumentato le scommesse che la Federal Reserve probabilmente manterrà le condizioni monetarie restrittive più a lungo, facendo salire il dollaro rispetto ad un paniere di valute.
L'indice del dollaro statunitense si è stabilizzato a 106,52, dopo aver toccato un massimo di tre settimane a 106,89 nella sessione precedente, ed era in linea con un guadagno settimanale di circa lo 0,35%.
"Certamente, l'economia statunitense è molto più resistente di quanto la maggior parte delle persone si aspettasse. È sia una benedizione che una maledizione per la Fed", ha dichiarato Christel Rendu de Lint, responsabile degli investimenti di Vontobel.
"Ma certamente, le possibilità di un atterraggio morbido sembrano maggiori di quanto previsto".
La sterlina è salita dello 0,09% a 1,2139 dollari, anche se non è troppo lontana dal minimo di tre settimane di 1,2070 dollari toccato giovedì.
L'euro ha guadagnato lo 0,07% a 1,0567 dollari, ma si trovava di fronte a una perdita settimanale dello 0,25%.
La Banca Centrale Europea (BCE) giovedì ha lasciato invariati i tassi di interesse, come previsto, ponendo fine ad una striscia senza precedenti di 10 aumenti consecutivi dei tassi.
"Con un panorama macroeconomico in rapido deterioramento, come dimostrato dai PMI di ottobre, a nostro avviso la BCE dovrà procedere con molta cautela verso il 2024 e non avrà altra scelta che abbassare i tassi di interesse", ha dichiarato Julien Lafargue, chief market strategist di Barclays Private Bank.
I dati all'inizio di questa settimana hanno mostrato che l'attività economica della zona euro ha subito una svolta a sorpresa in peggio questo mese.
Il sentimento di rischio è rimasto largamente sottotono in Asia, estendendo il tono cauto di Wall Street che ha fatto crollare le azioni e ha mantenuto i Treasury statunitensi all'asta.
"La ritirata dei rendimenti ha a che fare con un po' di fuga verso la qualità, perché quello che si è visto ieri sera è stata un'azione piuttosto devastante nel mercato azionario", ha detto Tony Sycamore, analista di mercato presso IG.
I rendimenti del Tesoro si muovono inversamente ai prezzi delle obbligazioni.
"Negli ultimi venerdì... abbiamo assistito a movimenti di tipo flight-to-safety (perché) in vista del fine settimana, non siamo sicuri di cosa accadrà in termini di Gaza", ha detto Sycamore.
Il dollaro australiano, spesso utilizzato come proxy della propensione al rischio, ha guadagnato lo 0,32% a $0,6342, dopo essere scivolato ai minimi di un anno a $0,6271 giovedì.
Il kiwi, allo stesso modo, ha languito vicino a un minimo di circa 11 mesi ed era in rialzo dello 0,05% a $0,5822.
OCCHI PUNTATI SULLA BOJ
In Asia, lo yen è rimasto in cima ai pensieri degli investitori, in quanto si è mantenuto sul lato più debole di 150 per dollaro, una soglia che alcuni vedono come un potenziale innesco per un intervento da parte delle autorità giapponesi.
Lo yen ha guadagnato più dello 0,1% a 150,20 per dollaro, pur restando vicino al minimo di un anno della sessione precedente di 150,78.
Il Giappone continuerà a rispondere al mercato valutario "con un forte senso di urgenza", ha dichiarato il Ministro delle Finanze Shunichi Suzuki ai giornalisti venerdì.
Separatamente, i dati pubblicati lo stesso giorno hanno mostrato un'inaspettata accelerazione dell'inflazione al consumo di base a Tokyo nel mese di ottobre, mantenendo la pressione sulla Banca del Giappone (BOJ) affinché elimini gradualmente le sue impostazioni di politica monetaria ultra-allentate.
La BOJ si riunirà la prossima settimana, tra le crescenti speculazioni sul fatto che la banca centrale potrebbe modificare il controllo dei rendimenti obbligazionari, con un aumento dell'attuale limite di rendimento fissato solo tre mesi fa, discusso come una possibilità.
"Se lunedì prossimo il dollaro/yen salirà a 151, allora ci saranno più possibilità che alzino il tetto", ha detto Sycamore di IG.
"Più il dollaro/yen sale nel frattempo, più c'è la possibilità di un ritocco".
