L'euro è sceso dello 0,1% rispetto al dollaro a 1,0783 dollari, dopo aver toccato un minimo di tre settimane a 1,0775 dollari, in quanto i mercati hanno abbassato le aspettative sui tassi a seguito dei dati deboli e dei commenti dovish della Banca Centrale.
La moneta unica ha toccato un minimo di tre mesi contro la sterlina, un minimo di cinque settimane contro lo yen e un minimo di 6 settimane e mezzo contro il franco svizzero.
"La storia nei mercati valutari riguarda soprattutto un euro più morbido", ha detto Niels Christensen, analista capo di Nordea.
"I commenti di ieri di Schnabel della BCE hanno sostenuto la visione del mercato di un taglio anticipato dei tassi".
L'influente policy-maker Isabel Schnabel martedì ha dichiarato a Reuters che ulteriori rialzi dei tassi di interesse potrebbero essere tolti dal tavolo, visto il calo "notevole" dell'inflazione.
I mercati stanno valutando circa l'85% di possibilità che la BCE tagli i tassi di interesse durante la riunione di marzo, con quasi 150 punti base di tagli previsti entro la fine del prossimo anno.
La BCE fisserà i tassi di interesse giovedì della prossima settimana ed è quasi certo che li lascerà all'attuale livello record del 4%. Anche la Federal Reserve e la Banca d'Inghilterra probabilmente manterranno i tassi fermi, rispettivamente mercoledì e giovedì prossimi.
I funzionari della Fed sono ora in un periodo di blackout in vista della riunione del 12-13 dicembre, in cui un punto chiave sarà l'aggiornamento delle proiezioni sulla posizione dei tassi nel 2024.
I trader hanno prezzato circa il 60% di possibilità che la banca centrale tagli i tassi a marzo, secondo lo strumento FedWatch di CME. Hanno anche prezzato almeno 125 punti base di tagli il prossimo anno.
Negli ultimi giorni, gli investitori hanno rivalutato l'entità dei tagli dei tassi statunitensi nel prossimo anno, contribuendo a sollevare il dollaro.
"I mercati hanno un po' esagerato nel prezzare un percorso molto aggressivo di tagli dei tassi fino al prossimo anno", ha dichiarato Aninda Mitra, responsabile della strategia macro e di investimento in Asia presso BNY Mellon Investment Management.
Mitra ha detto che potrebbe esserci un ritorno di fiamma se la Fed dovesse trasmettere con più forza il messaggio che non intende tagliare i tassi a breve.
"Il nostro punto di vista è che la Fed potrebbe trattenersi fino al secondo trimestre e anche in quel caso i tagli sarebbero molto meno profondi di quanto vorrebbe il mercato", ha detto Mitra.
I tagli dei tassi della Fed, ampiamente attesi, faranno sì che il dollaro allenti la sua presa sulle altre valute del G10 il prossimo anno, oscurando le prospettive per il biglietto verde, secondo il sondaggio Reuters condotto tra gli strateghi dei cambi.
L'indice del dollaro, che misura la valuta rispetto ad altre sei principali, è rimasto poco variato a 103,94.
In Asia, i riflettori erano puntati sulla Cina, mentre i mercati erano alle prese con il taglio dell'agenzia di rating Moody's alle prospettive di credito del gigante asiatico.
Lo yuan cinese offshore è salito dello 0,11% a 7,1661 dollari per dollaro, un giorno dopo che Moody's ha tagliato le prospettive di credito della Cina a "negative".
Il tasso di cambio dello yuan spot ha aperto a 7,1570 per dollaro e l'ultima volta ha scambiato a 7,1577.
Le principali banche statali cinesi hanno intensificato le vendite di dollari dopo la dichiarazione di Moody's di martedì e hanno continuato a vendere il biglietto verde mercoledì mattina, come riporta Reuters.
Altrove in Asia, lo yen giapponese era piatto a 147,14 per dollaro. Il dollaro australiano è salito dello 0,4% a 0,6581 dollari, mentre il dollaro neozelandese è salito dello 0,5% a 0,6157 dollari.
Nelle criptovalute, il bitcoin è sceso dello 0,5% a 43.868 dollari, dopo aver superato i 44.000 dollari all'inizio della sessione.
La criptovaluta più grande del mondo ha guadagnato il 150% quest'anno, alimentata in parte dall'ottimismo che un'autorità di regolamentazione statunitense approverà presto i fondi spot di bitcoin negoziati in borsa (ETF).
