Le aziende hanno dichiarato in un comunicato congiunto che Biobest ha firmato un accordo vincolante per l'acquisto di una quota dell'85% di Biotrop, attualmente controllata dalla società di private equity Aqua Capital, con una valutazione di 532 milioni di euro (569,45 milioni di dollari).
La quota restante del 15% sarà acquistata da Biobest dopo un periodo di transizione di tre anni, hanno detto le aziende, aggiungendo che prevedono che l'accordo sarà completato entro la fine di quest'anno.
Biotrop, che fornisce agli agricoltori alternative di controllo biologico ed è anche sostenuta dal fondo sovrano di Singapore GIC, prevede di raggiungere 679 milioni di reais (136,44 milioni di dollari) di entrate quest'anno, ha detto.
"Questo annuncio è una pietra miliare per Biobest, basata su una strategia di fusione e acquisizione di successo e su una crescita organica sostenibile", ha dichiarato l'amministratore delegato di Biobest Jean-Marc Vandoorne.
"Con un tasso di crescita annuale del 43% e grazie ad un ambiente normativo che favorisce le esigenze di prodotti di questa natura, il Brasile supera la crescita di qualsiasi altro grande mercato del mondo", ha aggiunto.
Il Paese sudamericano è uno dei principali fornitori globali di prodotti come zucchero, caffè, soia, mais e succo d'arancia.
Biobest ha detto che finanzierà l'acquisizione attraverso un aumento di capitale che sarà sottoscritto dagli azionisti esistenti, come Sofina, e da nuovi azionisti, tra cui Tikehau Capital, M&G Investments, Unigrains e Sofiproteol.
L'azienda belga è stata consigliata da Morgan Stanley, Berenberg, Stocche Forbes/Jones Day, E&Y e McKinsey nella transazione. La banca d'investimento Itau BBA e lo studio legale Demarest, invece, hanno assistito Aqua Capital. (1 dollaro = 0,9342 euro) (1 dollaro = 4,9767 reais) (Servizio di Gabriel Araujo; Redazione di Alexandra Hudson)
