La valuta ha poi recuperato parte delle perdite, attestandosi a 23,33 contro il dollaro alle 0542 GMT, dopo aver toccato un minimo record di 23,39 durante la notte, durante le ore di contrattazione non liquide.
Mercoledì, la lira era crollata del 7,2%, registrando il più grande calo intraday da un crollo storico alla fine del 2021, dopo che la banca centrale aveva tagliato i tassi di fronte all'aumento dell'inflazione come parte delle politiche non ortodosse del Presidente Tayyip Erdogan.
Gli economisti hanno detto che il brusco calo della lira è un segnale che Ankara si sta allontanando dai controlli statali per passare a una valuta liberamente scambiata, anche se ci sono numerose regolamentazioni e misure che devono ancora essere eliminate.
La valuta si sta avvicinando a livelli in cui non è necessario difenderla attraverso l'uso delle riserve, hanno detto gli operatori, aggiungendo che non si aspettano che la lira si deprezzi giovedì tanto quanto il giorno prima.
"Non c'è un'aria di panico nei mercati come in passato, quando ci sono state perdite così elevate. Al contrario, c'è una prospettiva di normalizzazione, che è importante", ha detto un trader forex.
Nell'ambito del programma non ortodosso di Erdogan, le autorità hanno assunto un ruolo attivo nei mercati dei cambi, utilizzando decine di miliardi di dollari di riserve solo quest'anno per mantenere la lira stabile.
Ma dopo la sua rielezione il mese scorso, Erdogan ha segnalato un'inversione di rotta nel fine settimana, nominando Mehmet Simsek, un ex vice primo ministro molto apprezzato dagli investitori stranieri, come nuovo Ministro delle Finanze della Turchia.
Simsek ha poi affermato che la politica economica deve tornare ad essere "razionale" e mercoledì ha detto che non ci sono "soluzioni rapide" per la politica.
CAMBIO DI ROTTA
"Vediamo la correzione della lira come una presa di coscienza da parte dei politici turchi che l'uso liberale delle riserve per difendere la valuta ha fatto il suo corso per ora", ha detto Erik Meyersson, capo stratega dei mercati emergenti presso SEB.
Ha detto che la lira potrebbe arrivare a 27 contro il dollaro entro la fine dell'anno. "Si tratta di una revisione al ribasso del valore della lira che riflette le aspettative delle autorità di controllare un po' meno la lira", ha scritto Meyersson.
Le riserve nette di forex della banca centrale hanno toccato un minimo storico di 4,4 miliardi di dollari il mese scorso, a causa dell'impennata della domanda durante le elezioni.
Ci si aspettava che il declino delle riserve si fosse fermato la scorsa settimana, e gli operatori hanno affermato che potrebbero entrare in una tendenza al rialzo. Tuttavia, hanno anche sottolineato la minaccia rappresentata per le riserve dai pagamenti da effettuare nell'ambito di un programma governativo che protegge i depositi in lire dal deprezzamento del forex.
Gli investitori attendono ora la nomina di un nuovo governatore della banca centrale che succeda a Sahap Kavcioglu, che ha guidato la spinta di Erdogan a tagliare i tassi dal 2021.
Sotto la pressione di Erdogan, autodefinitosi 'nemico' dei tassi d'interesse, la banca centrale ha tagliato il suo tasso politico dal 2021, scatenando una crisi storica della lira che ha portato l'inflazione a un massimo di 24 anni sopra l'85% lo scorso anno.
Erdogan sta valutando la possibilità di nominare Hafize Gaye Erkan, un alto dirigente finanziario con sede negli Stati Uniti, come governatore della banca centrale, ha riferito lunedì la Reuters.
Alcuni economisti si aspettano un aumento di emergenza dei tassi - a circa il 25% dall'attuale 8,5% - prima della prossima riunione programmata della banca centrale il 22 giugno. (Relazioni di Ali Kucukgocmen e Nevzat Devranoglu; Redazione di Jonathan Spicer e Gareth Jones)
