Il Dow ha chiuso più in basso venerdì con una grande resistenza da parte dei titoli finanziari, poiché gli investitori sono rimasti delusi dai risultati del quarto trimestre delle grandi banche statunitensi, che hanno gettato un'ombra sull'inizio della stagione dei guadagni.

Il Nasdaq e l'S&P hanno riguadagnato il terreno perso nel trading pomeridiano per chiudere più in alto. Nel frattempo i titoli di consumo discrezionali hanno messo sotto pressione gli indici per tutta la sessione dopo che i dati del mattino hanno mostrato un calo delle vendite al dettaglio di dicembre e un inasprimento del sentimento dei consumatori.

JPMorgan Chase & Co è crollata dopo aver riportato una performance più debole del suo braccio commerciale. Il prestatore bellwether ha anche avvertito che l'impennata dell'inflazione, la minaccia incombente di Omicron e le entrate commerciali avrebbero sfidato la crescita del settore nei prossimi mesi.

Insieme a JPMorgan, i grandi declinatori che hanno messo sotto pressione il Dow hanno incluso i titoli finanziari Goldman Sachs, American Express e il rivenditore di prodotti per la casa Home Depot.

Le azioni di Citigroup Inc sono cadute dopo aver riportato un calo del 26% nell'utile del quarto trimestre, mentre l'asset manager BlackRock Inc è sceso del 2,2% dopo aver mancato le aspettative sul fatturato trimestrale.

Il sottosettore bancario dell'S&P 500, che ha raggiunto un massimo intraday nella sessione precedente, ha chiuso in calo dell'1,7%. Il settore ha sovraperformato l'S&P di recente, poiché gli investitori scommettono che i previsti aumenti dei tassi di interesse della Federal Reserve aumenteranno i profitti delle banche.

"L'asticella era molto alta per i risultati di (JPMorgan). In superficie era buono ma, sotto il cofano, non così tanto", ha detto Michael James, amministratore delegato del trading azionario presso Wedbush Securities a Los Angeles. Nel ciclo di escursioni dei tassi di interesse previsto per quest'anno, "il posizionamento era molto affollato sul lato lungo" entrando nella stagione dei guadagni.

Per la debolezza dei titoli di consumo, James ha indicato le vendite al dettaglio "chiaramente deludenti", che sono scese dell'1,9% il mese scorso a causa della carenza di beni e di un'esplosione di infezioni COVID-19. Dati separati hanno mostrato che l'impennata dell'inflazione ha colpito il sentimento dei consumatori statunitensi a gennaio, spingendolo al secondo livello più basso in un decennio.

Le vendite al dettaglio e la crescita dei prestiti bancari hanno sollevato dubbi sulle prospettive economiche per il trimestre in corso e il 2022 per Keith Buchanan, portfolio manager di Globalt ad Atlanta.

"La domanda è se l'economia ha abbastanza forza per superare il rischio che Omicron porta con sé, dato che lo stimolo fiscale e monetario sta diminuendo", ha detto Buchanan.

Il Dow Jones Industrial Average è sceso di 201,81 punti, o 0,56%, a 35.911,81, lo S&P 500 ha guadagnato 3,82 punti, o 0,08%, a 4.662,85 e il Nasdaq Composite ha aggiunto 86,94 punti, o 0,59%, a 14.893,75.

Per la settimana, lo S&P 500 è sceso dello 0,3%, mentre il Dow è sceso dello 0,9% e il Nasdaq dello 0,3%.

Alla fine della sessione, quattro degli undici settori dell'S&P hanno guadagnato terreno, con l'energia a guidare i guadagni.

Un rally pomeridiano ha spinto il Nasdaq e l'S&P ai guadagni di chiusura con l'aiuto dei settori in crescita sensibili ai tassi, con la tecnologia che ha chiuso in rialzo dello 0,89% e i servizi di comunicazione che hanno aggiunto lo 0,53%.

"C'è chiaramente un po' di caccia all'affare in corso nella tecnologia oggi", ha detto James di Wedbush.

Gli analisti vedono i guadagni delle società S&P 500 in aumento del 23,1% nel quarto trimestre, secondo i dati IBES di Refinitiv.

Un punto luminoso nel settore bancario venerdì, tuttavia, è stato Wells Fargo & Co, che ha guadagnato terreno dopo aver pubblicato un aumento più grande del previsto nell'utile del quarto trimestre.

Las Vegas Sands ha guadagnato il 14,2% mentre Melco Resorts è avanzata del 16,6% e Wynn Resorts ha chiuso in rialzo dell'8,6% dopo che il governo di Macao ha limitato il numero di nuovi operatori di casinò autorizzati ad operare a sei con un periodo operativo fino a 10 anni.

I mercati azionari statunitensi rimarranno chiusi lunedì per la festa pubblica in onore di Martin Luther King Jr.

Le emissioni in calo hanno superato quelle in progresso sul NYSE con un rapporto di 1,63 a 1; sul Nasdaq, un rapporto di 1,19 a 1 ha favorito i ribassi.

L'S&P 500 ha registrato 38 nuovi massimi di 52 settimane e tre nuovi minimi; il Nasdaq Composite ha registrato 71 nuovi massimi e 570 nuovi minimi.

Nelle borse americane, 10,74 miliardi di azioni sono passate di mano rispetto ai 10,34 miliardi di media delle ultime 20 sessioni.