(Alliance News) - Le preoccupazioni per il tetto del debito degli Stati Uniti hanno colpito le azioni europee mercoledì, provocando un calo dei prezzi dei titoli su larga scala, mentre gli investitori si preoccupano di cosa significherebbe un default per i mercati globali.

Il FTSE 100 di Londra e il CAC 40 di Parigi sono scesi entrambi al livello più basso dalla fine di marzo. Il DAX 40 di Francoforte ha toccato un minimo di due settimane, annullando i recenti progressi che lo hanno visto raggiungere un massimo storico la scorsa settimana, venerdì.

A parte le preoccupazioni per il tetto del debito, i crolli dei prezzi delle azioni dei costruttori londinesi hanno messo sotto pressione anche il FTSE 100. In testa tra le azioni a media capitalizzazione del Regno Unito, la società di vendita al dettaglio Marks & Spencer ha dichiarato che presto rientrerà nella lista dei dividendi.

L'indice FTSE 100 è crollato di 135,85 punti, l'1,8%, a 7.627,10 mercoledì. Il FTSE 250 ha perso 277,15 punti, 1,4%, a 18.931,16, e l'AIM All-Share ha chiuso in calo di 11,57 punti, 1,4%, a 796,47.

Il Cboe UK 100 ha chiuso in calo dell'1,9% a 760,84, il Cboe UK 250 ha perso l'1,7% a 16.478,81, e il Cboe Small Companies è sceso dello 0,2% a 13.544,32.

Nell'azionario europeo mercoledì, il CAC 40 a Parigi è crollato dell'1,7%, mentre il DAX 40 a Francoforte è sceso dell'1,9%.

Negli Stati Uniti, le azioni erano più basse. Il Dow Jones Industrial Average è sceso dello 0,4%, lo S&P 500 dello 0,6% e il Nasdaq Composite dello 0,7%.

Il capo del Fondo Monetario Internazionale, Kristalina Georgieva, ha dichiarato che le lunghe dispute interne sul tetto del debito degli Stati Uniti sono "inutili" per l'economia mondiale, ma dovrebbero essere risolte.

Georgieva ha anche detto al Qatar Economic Forum che le banche centrali devono mantenere alti i tassi di interesse per domare l'inflazione, ma dovrebbe esserci un miglioramento nel 2024.

I mercati internazionali sono stati innervositi dalla battaglia tra il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden e i Repubblicani dell'opposizione sui limiti di indebitamento degli Stati Uniti, con una scadenza all'inizio di giugno che incombe.

Alcuni repubblicani hanno messo in dubbio la necessità di un rapido accordo con l'amministrazione statunitense per evitare un doloroso default.

"La storia ci dice che gli Stati Uniti lottano con questo default fittizio", ha detto Georgieva, riferendosi alle passate prove di forza degli Stati Uniti sui limiti di spesa.

"All'undicesima ora, si risolve e sono fiduciosa che vedremo questo spettacolo".

Ma ha aggiunto che il dramma di Washington è "inutile per un'economia mondiale che si trova in una situazione di così grande incertezza".

"Dobbiamo sempre essere consapevoli che il rischio è presente".

Gli analisti di Rabobank hanno paragonato la crisi del tetto del debito a un "gioco del pollo".

"Il pensiero è che solo quando la pressione su entrambe le parti coinvolte è sufficientemente alta (da parte dei mercati, delle agenzie di rating o forse della base delle parti), una decisione sarà obbligata. Se siamo fortunati, questo accadrà prima che si verifichino danni reali. Ma questo non è scontato, soprattutto quando entrambe le parti hanno la certezza di poter 'vincere' in modo definitivo o di poter semplicemente chiedere più tempo. I Repubblicani della Camera, ad esempio, stanno tentando la seconda ipotesi, mettendo apertamente in discussione l'avvertimento del Segretario del Tesoro, secondo cui il Governo potrebbe davvero esaurire i fondi già il 1° giugno. Ieri, il leader della maggioranza della Camera, Scalise, ha chiesto maggiore trasparenza sul modo in cui si è arrivati a questa data particolare", hanno commentato gli analisti di Rabobank.

La sterlina era quotata a USD1,2367 al momento della chiusura delle azioni di Londra mercoledì, in calo rispetto a USD1,2420 alla chiusura delle azioni di martedì. L'euro si è attestato a USD1,0762, in calo rispetto a USD1,0774. Contro lo yen, il dollaro è stato scambiato a JPY139,12, in rialzo rispetto a JPY138,52.

La Federal Reserve sarà al centro dell'attenzione quando verranno pubblicati i verbali dell'ultima riunione alle 19.00 BST.

All'inizio di questo mese, la Fed ha deciso di aumentare di un quarto di punto il tasso di riferimento, portandolo dal 5,00% al 5,25%. In una conferenza stampa successiva all'ultima decisione sui tassi di interesse, il Presidente Jerome Powell ha accennato fortemente ad una pausa nel rialzo dei tassi.

Da allora, tuttavia, i commenti di alcuni banchieri centrali statunitensi sono stati chiaramente da falco.

Secondo lo strumento FedWatch del CME, c'è il 72% di possibilità che la Fed mantenga la decisione quando si riunirà il mese prossimo, anche se a un certo punto questo risultato era scontato.

"Nell'ultima settimana c'è stato un coro di membri della Fed che si sono espressi a favore di una posizione aggressiva sui tassi di interesse, il che ha portato il mercato a ridimensionare le aspettative di tassi più morbidi entro la fine dell'anno. È interessante notare che l'unica eccezione è stata il Presidente della Fed Jerome Powell, che non sembra aver cantato dallo stesso inno degli altri membri, in quanto ha suonato decisamente dovish", ha commentato Tim Waterer, analista di KCM Trade.

"Ma nel complesso, i funzionari della Fed sono stati in prima linea per quanto riguarda i tassi, e questo ha sollevato sia i rendimenti del Tesoro che il dollaro USA".

Altrove, sul fronte delle banche centrali, un'altra robusta lettura dell'inflazione nel Regno Unito ha messo sotto i riflettori la Banca d'Inghilterra.

Il tasso di inflazione del Regno Unito è sceso all'8,7% ad aprile dal 10,1% di marzo, anche se ha superato il consenso citato da FXStreet dell'8,2%.

"L'inflazione del Regno Unito è risultata molto più alta del previsto ad aprile, il che indubbiamente mette pressione alla Banca d'Inghilterra affinché aumenti di altri 25 punti base a giugno", hanno commentato gli analisti di ING.

La minaccia di ulteriori rialzi dei tassi ha fatto scendere le azioni dei costruttori edili quotati a Londra. Taylor Wimpey ha perso il 4,9%, Berkeley Group è sceso del 4,7% e Barratt ha ceduto il 4,1%.

Anche Aviva ha chiuso in ribasso, perdendo il 5,4%. L'assicuratore britannico ha dichiarato che i premi lordi scritti delle Assicurazioni Generali sono aumentati dell'11% nel primo trimestre del 2023, raggiungendo i 2,4 miliardi di sterline, rispetto ai 2,1 miliardi di sterline di un anno fa.

A smorzare i risultati altrimenti discreti del primo trimestre, i flussi netti di Aviva nel suo ramo patrimoniale sono scesi del 15% rispetto all'anno precedente, a causa della "difficile volatilità del mercato".

Tuttavia, Marks & Spencer ha chiuso in rialzo, con un balzo del 13%. Nell'anno conclusosi il 1° aprile, il rivenditore di abbigliamento, articoli per la casa e alimenti con sede a Londra ha dichiarato che il fatturato è aumentato del 9,6% a 11,93 miliardi di sterline da 10,89 miliardi di sterline.

L'utile ante imposte è balzato del 21% a GBP475,7 milioni da GBP391,7 milioni.

Il rivenditore non ha dichiarato alcun dividendo, ma ha detto che prevede di riprendere i pagamenti in occasione dei risultati intermedi. Aveva sospeso i dividendi all'inizio della pandemia, per proteggere il suo bilancio.

Il partner di joint-venture Ocado è salito del 2,6%, il giorno dopo che il fornitore di indici FTSE Russell ha dichiarato che il suo posto nel FTSE 100 è a rischio.

Secondo l'ultima serie di cambiamenti indicativi dell'indice di FTSE Russell di martedì, l'azienda di ingegneria IMI è pronta a rimpiazzare Ocado nel FTSE 100. Potrebbero esserci anche una serie di altri cambiamenti nell'indice FTSE 250 a media capitalizzazione. Le azioni di IMI sono scese del 2,3% mercoledì.

Il petrolio Brent era quotato a USD78,07 al barile mercoledì pomeriggio a Londra, in rialzo rispetto a USD77,00 di martedì. L'oro è salito a USD1.969,75 l'oncia da USD1.965,99.

Il calendario economico di giovedì prevede la lettura del prodotto interno lordo della Germania alle 0700 BST e degli Stati Uniti alle 1330 BST.

Il calendario societario locale prevede una dichiarazione commerciale del produttore di miscelatori Fevertree Drinks e i risultati annuali della società di prodotti chimici speciali Johnson Matthey e della società di pub Young & Co's Brewery.

Di Eric Cunha, redattore notizie di Alliance News

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