La startup di intelligenza artificiale Brand Engagement Network (BEN) ha accettato di quotarsi in borsa attraverso una fusione con una società di acquisizione con assegno in bianco, in un accordo che valuta l'azienda combinata a 358 milioni di dollari, secondo persone che hanno familiarità con la questione.

L'accordo con DHC Acquisition Corp, che dovrebbe essere annunciato giovedì, fornirà a Brand Engagement Network circa 40 milioni di dollari di proventi lordi, hanno detto le fonti, aggiungendo che i fondi saranno utilizzati principalmente per lo sviluppo del prodotto e per future acquisizioni.

L'accordo arriva mentre l'ascesa di ChatGPT quest'anno ha portato a una raffica di investimenti in imprese e startup focalizzate sull'AI, anche se l'ambiente di finanziamento più ampio rimane difficile in un'economia incerta.

Le startup di intelligenza artificiale e apprendimento automatico a livello globale hanno raccolto circa 39,4 miliardi di dollari quest'anno, secondo PitchBook.

Con sede a Jackson, Wyoming, Brand Engagement Network è un fornitore di chatbot alimentati dall'AI e di tecnologia AI conversazionale per le aziende in settori come quello automobilistico, sanitario e del servizio clienti. Le offerte AI di Brand Engagement Network aiutano le aziende con i servizi, tra cui la prevenzione della fuga di dati e la verifica dell'identità.

DHC Acquisition Corp, una società di acquisizione a scopo speciale (SPAC) che ha raccolto 309 milioni di dollari attraverso la sua offerta pubblica iniziale nel 2021, ha ridotto la dimensione della sua offerta a 47 milioni di dollari all'inizio di quest'anno, dopo aver ottenuto un'estensione della sua vita dagli azionisti.

Le SPAC sono società di comodo che raccolgono denaro in un'offerta pubblica iniziale e lo mettono in un trust allo scopo di fondersi con un'azienda privata e renderla pubblica. Le SPAC hanno in genere fino a due anni di tempo dal momento in cui quotano le loro azioni per concludere una fusione.

Poiché gli investitori non sono a conoscenza della società target prima dell'IPO, le SPAC spesso concedono loro il diritto di riscattare il loro investimento iniziale come incentivo a mettere il loro denaro nel trust.

Dopo la chiusura dell'accordo, la società combinata si chiamerà BEN e sarà quotata sul Nasdaq con il ticker "BNAI", hanno detto le fonti.

Cohen & Company Capital Markets è stato il consulente finanziario dell'affare, hanno detto le fonti. (Servizio di Echo Wang a New York; modifica di Anirban Sen e Leslie Adler)