I prezzi dell'oro hanno toccato i massimi storici e il peso messicano, che tende a beneficiare della forte domanda dei consumatori statunitensi, si è apprezzato al massimo dalla fine del 2015.
I datori di lavoro statunitensi hanno assunto molti più lavoratori del previsto a marzo e hanno aumentato i salari in modo costante, ha dichiarato il Dipartimento del Lavoro. Il rapporto ha mostrato che l'economia statunitense ha superato i colleghi globali.
Anthony Saglimbene, chief market strategist di Ameriprise Financial a Troy, Michigan, ha detto che gli investitori stanno rivalutando se la Fed taglierà i tassi tre volte nel 2024.
"Potrebbero essere due, è troppo presto per dirlo", ha detto. "Se l'economia funziona come sta funzionando ora per la maggior parte di quest'anno, allora potrebbe essere probabile che la Fed non tagli i tassi di interesse quest'anno".
Le aspettative di tagli dei tassi già a giugno sono diminuite, così come l'entità complessiva dei tagli dei tassi entro la fine dell'anno.
I dati che mostrano un raffreddamento del settore dei servizi statunitense e i commenti di questa settimana del Presidente della Fed Jerome Powell avevano rafforzato l'opinione che i tagli dei tassi sarebbero probabilmente iniziati ad un certo punto nel 2024. Ma giovedì, il Presidente della Fed di Minneapolis Neel Kashkari ha affermato che i tagli dei tassi potrebbero non essere necessari quest'anno.
La variazione anno su anno della retribuzione oraria media si è raffreddata e ripristinerà la fiducia che gli aumenti salariali si stiano normalizzando, ha dichiarato Dec Mullarkey, direttore generale della strategia di investimento e dell'asset allocation presso SLC Management a Boston.
"In questo momento, questo dà alla Fed un motivo in più per rimanere paziente e cambia leggermente le probabilità di tagli dei tassi quest'anno da tre a due", ha detto.
Le indagini sulle piccole imprese mostrano che la domanda di lavoratori è in calo e i salari sono appena al di sopra del tasso di inflazione del 2%, obiettivo della Fed, ha detto Roosevelt Bowman, stratega senior degli investimenti presso Bernstein Private Wealth Management a New York.
"Le intenzioni di assunzione e la crescita dei salari contenuta sono incoraggianti per la Fed e dicono: 'Ehi, stiamo aggiungendo posti di lavoro senza necessariamente aggiungere pressioni inflazionistiche'".
L'indice dei prezzi al consumo (CPI) della prossima settimana, che dovrebbe mostrare un rallentamento dell'inflazione core al 3,7% a marzo dal 3,8% del mese precedente, probabilmente darà forma alla politica della Fed a breve termine.
L'indicatore MSCI della performance azionaria globale è salito dello 0,32%, appesantito dalle perdite in Europa, dove l'indice pan-regionale STOXX 600 è sceso dello 0,84%. Ma Wall Street si è ripresa, con il Dow Jones Industrial Average in rialzo dello 0,77%, lo S&P 500 dello 0,96% e il Nasdaq Composite dell'1,09%.
Il rendimento dei titoli di riferimento del Tesoro a 10 anni è salito di 7,5 punti base al 4,384%, mentre l'indice del dollaro, una misura della valuta statunitense rispetto ai sei principali concorrenti, è salito dello 0,07%.
L'oro spot ha raggiunto il massimo storico di 2.330,06 dollari l'oncia, mentre i futures sull'oro degli Stati Uniti sono saliti dell'1,6% a 2.345,4 dollari.
I prezzi del petrolio sono saliti, in rotta per il secondo guadagno settimanale, sostenuti dalle tensioni geopolitiche in Medio Oriente, dalle preoccupazioni per la stretta dell'offerta e dalle aspettative sulla crescita della domanda.
I futures sul greggio statunitense sono saliti di 32 centesimi a 86,91 dollari al barile, mentre il Brent è salito di 52 centesimi a 91,17 dollari al barile.
In precedenza, in Asia, l'indice più ampio di MSCI delle azioni dell'Asia-Pacifico al di fuori del Giappone è sceso dello 0,45%.
Una festività in Cina ha anche reso gli scambi più scarsi.
Il Nikkei di Tokyo è sceso del 2%, pressato in parte da uno yen più forte, grazie alla prospettiva di ulteriori rialzi dei tassi in quel Paese e a un maggiore nervosismo da parte dei funzionari giapponesi.
L'indice Hang Seng di Hong Kong è rimasto invariato.
