Ci si aspettava che la società di private equity Japan Industrial Partners (JIP) si assicurasse gli impegni delle maggiori banche giapponesi entro la fine di quest'anno, segnando un'importante pietra miliare nel suo tentativo di acquisire Toshiba come società privata.
Tuttavia, è probabile che i colloqui di finanziamento continuino nel nuovo anno, hanno detto le fonti, che non hanno voluto essere identificate perché le informazioni non sono state rese pubbliche.
Mentre l'entità del finanziamento è in gran parte concordata, i colloqui tra JIP e le banche proseguono, anche per quanto riguarda il potenziale invio di dirigenti bancari a Toshiba in seguito all'acquisizione - per aiutarla nella ristrutturazione - così come le questioni relative alla futura governance, secondo una persona a conoscenza dei colloqui.
Nessuno è stato immediatamente disponibile per un commento presso JIP. La maggior parte delle aziende e degli uffici giapponesi sono chiusi per le vacanze annuali del Paese fino al 3 gennaio. Un portavoce di Toshiba non ha voluto commentare.
Il finanziamento di 1,4 trilioni di yen include 200 miliardi di yen di capitale circolante, ha riferito in precedenza Reuters.
I principali bracci bancari di Mizuho Financial Group, Sumitomo Mitsui Financial Group e Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc dovrebbero insieme prestare più di 1.000 miliardi di yen, secondo quanto riportato da Reuters, con la partecipazione dell'unità bancaria principale del più grande gruppo finanziario giapponese, Mitsubishi UFJ Financial Group e Aozora Bank Ltd.
Toshiba, le cui attività spaziano dall'energia nucleare alla tecnologia della difesa e che possiede il 40,6% del produttore di chip di memoria Kioxia Holdings, ha dichiarato in una lettera agli azionisti di questo mese che mira a raggiungere una conclusione con i potenziali partner il prima possibile.
Si prevede che l'affare ammonti ad almeno 2,2 trilioni di yen, con il gruppo di servizi finanziari Orix Corp, il produttore di chip Rohm Co Ltd e Japan Post Bank tra le aziende giapponesi che probabilmente si uniranno a JIP nella sua offerta, ha riferito in precedenza Reuters.
Il costo finale potrebbe potenzialmente cambiare a causa delle condizioni di mercato, hanno detto le fonti.
In ottobre, Toshiba ha nominato un gruppo guidato da JIP come offerente preferito per il processo di buyout. La società di private equity ha poi chiesto a Toshiba di fornire lettere di impegno da parte delle banche entro il 7 novembre, cosa che non è riuscita a fare.
Ma all'inizio di questo mese JIP si è avvicinata al sostegno delle banche dopo aver proposto misure concrete di ristrutturazione, come hanno detto in precedenza le fonti.
Una volta finalizzata l'offerta, gli investitori osserveranno attentamente il modo in cui un comitato speciale di Toshiba e il suo consiglio di amministrazione valuteranno il piano di JIP per revisionare il conglomerato in difficoltà.
(1 dollaro = 132,0100 yen)
