4AIM SICAF S p A : Corporate Presentation

4AIM SICAF - Company profile

La prima società di investimento focalizzata sul mercato Euronext Growth Milan (EGM)

luglio '23

Index

4AIM SICAF

Chi siamo	3
Euronext Growth Milan (EGM)	10
4AIM Investimenti	16
4AIM Advisory	21
Allegati	24

Chi siamo

L'opportunità per il mercato EGM

• 4AIM SICAF investe in società quotande e quotate su EGM e svolge attività di advisory finanziaria nei confronti di PMI di qualità.
• 4AIM SICAF nasce da un'idea dei manager di Ambromobiliare nel 2014.
• 4AIM SICAF (Società di Investimento per azioni a Capitale Fisso) è un «Organismo di Investimento Collettivo del Risparmio» (OICR) che è stato autorizzato da Banca d'Italia il 23 febbraio 2016.
• Il 29 luglio 2016 4AIM SICAF si è quotata su EGM.
• 4AIM SICAF per gli investitori istituzionali rappresenta uno strumento efficiente e una eccellente opportunità per investire in PMI italiane, contribuendo al finanziamento di aziende con significative prospettive di sviluppo.
• 4AIM SICAF per le aziende rappresenta un partner riconosciuto con un importante track record in grado di accompagnare le società in operazioni di finanza straordinaria.
• 4AIM SICAF nel 2019 è stata uno dei soci fondatori di AssoNext.
• 4AIM SICAF nel dicembre 2020 ha adottato una struttura «multicomparto», con l'istituzione di un comparto «MTF» (coincidente con l'attuale area di investimenti focalizzata su EGM, il c.d. Comparto 1) e di un comparto di nuova costituzione ed esclusivamente dedicato al «Crowdfunding», (il c.d. Comparto 2).
• Importanti relazioni strategiche, professionali e manageriali con

market leader nelle quotazioni su EGM e socio fondatore di 4AIM SICAF, di cui detiene le azioni di categoria speciale "A" che danno il diritto di nominare un amministratore delegato ed il diritto di veto su qualsiasi deliberazione assembleare in merito alla modifica dell'oggetto sociale e alla modifica della politica di investimenti della

SICAF..

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Chi siamo

La proposta di 4AIM SICAF

• 4AIM SICAF è un «Organismo di Investimento Collettivo del Risparmio» (OICR) sotto soglia, autorizzato da Banca d'Italia e riservato ad investitori professionali.

Investimenti

• L'attività di investimento del Comparto 1 si rivolge a società quotate o quotande su EGM con un focus sulle operazioni di mercato primario.
• 4AIM SICAF ha costituito un secondo comparto tramite il quale esegue investimenti selettivi in piccole e medie aziende che decidono di utilizzare il canale di finanziamento alternativo del crowdfunding.

Advisory

• 4AIM SICAF svolge servizi di Advisory, assistendo le imprese per la realizzazione di operazioni di finanza straordinaria che richiedono l'apporto di un patrimonio di competenze, di know-how e di capacità di innovazione.
• I servizi di Advisory aiutano ad avvicinare il cliente all'Equity Capital Market, in particolare per il passaggio dal Crowdfunding al mercato EGM.

Comparto 1	Comparto 2
MTF	Crowdfunding
Focus su operazioni di	Focus su operazioni in
mercato primario	crowdfunding
Orizzonte di medio-	Orizzonte di lungo
lungo termine	termine
Risk management	Risk management
elevato	elevato
Know-how analitico di	No attivazione di un
portale
Ambromobiliare
Crowdfunding

Equity Capital

Market

(IPO, Aumenti di Capitale,

ecc.)

Quotazioni small & mid cap su EGM e Euronext Milan

Aumenti di capitale su mid & large cap quotate sull'Euronext Milan

Financial Advisory

(M&A, Valuation, ecc.)

Private placement (c/o Istituzionali e Investitori Privati)

M&A (sell/buy side,

crossborder)

Business Plan -

Valuation / Fairness

Opinion

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Chi siamo

Il Management

Alessandro Merenda

Presidente

Avvocato specializzato in diritto dei mercati

finanziari, diritto societario e finanza strutturata. Ha maturato una lunga esperienza in IPOs, aumenti di capitale e operazioni straordinarie.

Esperienze rilevanti

Giovanni Natali

AD, Chief Investment Officer e

Direttore Generale

Oltre 25 anni di esperienza nell'Equity capital

market e nella consulenza finanziaria

straordinaria. Ha seguito più di 50 IPO in Italia

e all'estero

Esperienze rilevanti

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