A2A : Orrick e Dla Piper per il finanziamento Esg-linked
05 luglio 2021 alle 18:37
Condividi
MILANO (MF-DJ)--Orrick ha assistito A2A nella concessione di una ESG-linked revolving credit facility per 500 milioni di euro da parte di un pool di banche assistito da Dla Piper composto da Mediobanca, in qualità di agente e original lender, Intesa Sanpaolo e Societé Generale, in qualità di original lenders, mandated lead arrangers, bookrunners e sustainibility coordinators, Santander e UniCredit, in qualità di mandated lead arrangers, bookrunners e original lenders, Citibank, JP Morgan e Bnl, in qualità di original lenders, e Bnp Paribas, in qualità di mandated lead arranger e bookrunner.
Il finanziamento, spiega una nota, messo a disposizione della società è collegato a criteri di sostenibilità individuati in conformità al Sustainable Finance Framework di A2A e prevede la devoluzione da parte di A2A di fondi a favore del Banco dell'Energia Onlus, ente senza scopo di lucro che ha l'obiettivo di supportare coloro che si trovano in situazioni di vulnerabilità economica e sociale.
Orrick ha assistito A2A con un team composto dal partner Alessandro Accrocca, coadiuvato da Serena Mussoni, Edoardo Minnetti e Cosimo Spagnolo.
Dla Piper ha affiancato le banche con un team coordinato dal partner Ugo Calò (nella foto), Head of Financial Services Sector, e composto dal partner Giovanni Ragnoni Bosco Lucarelli e dagli avvocati Pietro Paolo D'Ippolito e Martina Franchini.
A2A S.p.A. è una Life Company attiva nei settori abilitanti la transizione energetica e l'economia circolare. Nella transizione energetica, A2A ha un portafoglio di impianti generazione di 9,7 GW, di cui 6,7 termoelettrici, 1,9 idroelettrici, 0,6 solari ed eolici, e 0,5 compensatori sincroni. Fornisce elettricità e gas rispettivamente a 1,9 mln e 1,6 mln di clienti. Distribuisce elettricità e gas con una rete di 3,1 mld EUR di RAB totale. Inoltre, A2A opera nei servizi di illuminazione pubblica, efficienza energetica, Smart City e mobilità elettrica. Entro il 2035, prevede di investire 16 mld EUR nell'elettrificazione dei consumi, portando la capacità rinnovabile a 5,7 GW, superando 5 mln di clienti e potenziando la rete elettrica a 3,4 mld EUR di RAB.
Nell'economia circolare, A2A smaltisce 3,6 Mton di rifiuti e produce 2,1 TWh di elettricità e 1,5 TWh di calore, oltre ad erogare 70 Mmc di acqua. Entro il 2035, investirà 6 mld EUR per trattare 7,3 Mton di rifiuti e ridurre le perdite idriche.
A2A S.P.A. 
