L'indiana Adani Green Energy fornisce le prime indicazioni per le obbligazioni in dollari a 18 anni, dicono i banchieri

L'indiana Adani Green Energy sta pianificando di raccogliere fondi attraverso obbligazioni a 18 anni denominate in dollari e ha fornito una prima indicazione di raccolta di 409 milioni di dollari per una cedola di circa il 7,1250%, hanno detto lunedì due banchieri.

Questa sarà la prima emissione obbligazionaria del gruppo Adani denominata in dollari, dopo che un rapporto del venditore di titoli short statunitense Hindenburg Research nel gennaio 2023 ha portato a un sell-off delle azioni e delle obbligazioni quotate all'estero delle società del gruppo Adani.

Il crollo ha costretto l'azienda a ritirarsi dal mercato obbligazionario in valuta estera e ha portato al riacquisto di 315 milioni di dollari di titoli di debito quotati all'estero.

I proventi dell'emissione saranno utilizzati per rifinanziare le obbligazioni garantite senior del 6,25%, del valore di 500 milioni di dollari, con scadenza settembre 2024.

L'emittente ha nominato Barclays, DBS Bank, Deutsche Bank, Emirates NBD Bank, First Abu Dhabi Bank, ING Bank, IMI-Intesa Sanpaolo, MUFG Securities Asia, Mizuho Securities (Singapore), SMBC Nikko Securities, Societe Generale, QNB Capital, Standard Chartered Bank e la filiale di Londra della State Bank of India come joint bookrunner.

Le obbligazioni saranno valutate 'Ba1' da Moody's Investor Service e 'BBB-' da Fitch Ratings.