Alpha Tau Medical Ltd. ha firmato una lettera di intenti per acquisire Healthcare Capital Corp. (NasdaqCM:HCCC) da Healthcare Capital Sponsor LLC, Atalaya Capital Management LP, Linden Advisors LP, BlueCrest Capital Management Limited e altri in un'operazione di fusione inversa l'8 marzo 2021. Alpha Tau Medical Ltd. ha stipulato un accordo per acquisire Healthcare Capital Corp. da Healthcare Capital Sponsor LLC, Atalaya Capital Management LP, Linden Advisors LP, BlueCrest Capital Management Limited e altri per circa 580 milioni di dollari in un'operazione di fusione inversa il 7 luglio 2021. Tutti gli azionisti di Alpha Tau manterranno il 100% delle loro partecipazioni nella società pubblica. Si prevede che Alpha Tau sarà quotata al Nasdaq. Alpha Tau continuerà ad essere guidata dal suo attuale team di gestione e, alla chiusura, si prevede che il presidente di Healthcare Capital, David M. Milch, sarà nominato nel consiglio di amministrazione di Alpha Tau. Alpha Tau intende richiedere la quotazione delle azioni ordinarie di Alpha Tau e dei warrant di Alpha Tau al Nasdaq sotto i simboli proposti “DRTS” e “DRTSW”, rispettivamente, per essere efficaci alla consumazione della Business Combination. La transazione è soggetta all'ottenimento delle necessarie approvazioni normative, all'adempimento delle condizioni di chiusura consuete, nonché all'approvazione degli azionisti di Alpha Tau e di Healthcare Capital. La consumazione della fusione è subordinata, tra l'altro, a Healthcare abbia almeno $5.000.001 di attività tangibili nette subito dopo il momento dell'efficacia; Alpha Tau abbia approvato la richiesta di Alpha Tau di quotare le azioni ordinarie e i warrant Alpha Tau da parte del Nasdaq, previo avviso ufficiale; la dichiarazione di registrazione sia diventata effettiva e nessun ordine di arresto sia in vigore e ogni funzionario e direttore di Healthcare si sia dimesso alla data di chiusura. La transazione è stata approvata all'unanimità dai consigli di amministrazione di Alpha Tau e di Healthcare Capital. Il consiglio di amministrazione di HCCC raccomanda ai suoi azionisti di votare PER la transazione. Il 19 gennaio 2022, Healthcare Capital Corp. ha annunciato che il 12 gennaio 2022 la U.S. Securities and Exchange Commission ha dichiarato efficace la Registration Statement on Form F-4. La riunione speciale degli azionisti di HCCC per approvare la combinazione commerciale è stata aggiornata al 18 febbraio 2022. Il 18 febbraio 2022, Healthcare Capital Corp. ha convocato e poi aggiornato la riunione speciale alle 4:00p.m. Eastern Time del 18 febbraio 2022. Il 18 febbraio 2022, gli azionisti di HCCC hanno votato per approvare la combinazione commerciale proposta precedentemente annunciata. Circa 94.57% dei voti espressi alla riunione, che rappresentano circa il 65.64% di HCCC’azioni in circolazione alla data di registrazione, hanno votato per approvare la Business Combination. Inoltre, gli azionisti di HCCC hanno approvato tutte le altre proposte messe prima degli azionisti alla riunione speciale. La proposta business combination dovrebbe essere completata entro la fine del 2021. I proventi netti devono essere utilizzati per l'ulteriore espansione della strategia clinica di Alpha Tau, compreso il perseguimento dell'autorizzazione alla commercializzazione da parte della FDA, una vasta gamma di attività di R&S, l'espansione della capacità produttiva e la preparazione per la commercializzazione, e si prevede che forniscano una pista di liquidità almeno nel 2024. Citigroup agisce come consulente finanziario di Alpha Tau. Citigroup, Piper Sandler e Cantor Fitzgerald agiscono come agenti di collocamento congiunti sul PIPE. Cantor Fitzgerald agisce come consulente dei mercati dei capitali per HCC. Eyal Orgad e Michael Vardanian di Latham & Watkins LLP e Joshua Kiernan di Latham & Watkins (Londra) LLP e Shachar Hadar e Yoav Nahir di Meitar Liquornik Geva Leshem Tal & Co agiscono come consulenti legali di Alpha Tau. Stuart Neuhauser di Ellenoff Grossman & Schole LLP e Eran Yaniv di Fischer Behar Chen Well Orion & Co agiscono come consulenti legali di HCCC. Winston & Strawn LLP sta fungendo da consulente legale per gli agenti di collocamento. Il contrassegno Zimkind del trasferimento di riserva continentale & dell'azienda di fiducia ha agito come agente di trasferimento a Healthcare Capital Corp. Fischer Behar Chen Well Orion & Co ha fornito il fornitore di due diligence legale e Pricewaterhousecoopers Advisory Services Limited ha agito come fornitore di due diligence finanziaria. Morrow Sodali ha agito come agente informativo per Healthcare Capital Corp. HCCC pagherà a Morrow Sodali una tassa di $40.500, più gli esborsi. Ladenburg Thalmann & Co. Inc. ha agito come consulente finanziario per Alpha Tau. Value Base M&A Ltd. ha agito come consulente finanziario di HCCC. Alpha Tau Medical Ltd. ha completato l'acquisizione di Healthcare Capital Corp. (NasdaqCM:HCCC) da Healthcare Capital Sponsor LLC, Atalaya Capital Management LP, Linden Advisors LP, BlueCrest Capital Management Limited e altri in un'operazione di fusione inversa il 7 marzo 2022. La società combinata continuerà ad essere guidata dall'attuale team di gestione di Alpha Tau. Si prevede che le azioni ordinarie e i warrant di Alpha Tau inizieranno a essere scambiati martedì 8 marzo 2022 sul Nasdaq con i simboli "DRTS" e "DRTSW", rispettivamente.