ANGLO AMERICAN PLC (Alliance News) - Lunedì Anglo American PLC ha dichiarato che l'ultima proposta d'offerta del gruppo minerario BHP Group Ltd continua a "sottovalutare in modo significativo" l'azienda e le sue "prospettive future".
Il presidente di Anglo American Stuart Chambers ha dichiarato: "L'ultima proposta di BHP ancora una volta non riconosce il valore insito in Anglo American".
Ha detto che gli azionisti di Anglo American sono "ben posizionati" per beneficiare dell'aumento della domanda dei futuri prodotti abilitanti, mentre la crescente intensità di capitale per portare in linea le forniture greenfield rende sempre più interessanti gli asset comprovati con una dotazione di risorse di livello mondiale.
Ha detto che la proposta di BHP continua ad avere una "struttura molto poco attraente".
Lunedì scorso, BHP ha confermato di aver fatto un'offerta migliore per l'acquisto di Anglo American la scorsa settimana, ma ha detto che l'offerta è stata respinta dal consiglio di amministrazione di Anglo lunedì.
"Oltre a sottovalutare significativamente Anglo American, l'ultima proposta continua a contemplare una struttura che il Consiglio di Amministrazione ritiene altamente non attraente per gli azionisti di Anglo American, data l'incertezza e la complessità inerenti e i significativi rischi di esecuzione", ha dichiarato Anglo American in un comunicato.
"Il requisito di perseguire due scissioni contemporanee crea un'incertezza significativa, che ricade in modo sproporzionato sugli azionisti di Anglo American", ha aggiunto.
Anglo American ha sottolineato che, richiedendo questo come parte di un'acquisizione di Anglo American, comporterebbe ulteriori approvazioni relative a queste due scissioni. Il calendario per ottenere queste approvazioni aggiuntive dovrebbe essere lungo, ha aggiunto.
Anglo American ha detto di aver preso in considerazione anche il feedback dettagliato degli azionisti e degli stakeholder da quando il primo approccio di BHP è stato reso pubblico il 24 aprile.
Anglo American ha dichiarato di essere fiduciosa nelle sue prospettive future standalone. Anglo American ha accelerato i piani per la realizzazione della sua strategia standalone e fornirà un aggiornamento dettagliato agli investitori il 14 maggio.
La nuova offerta per tutte le azioni di BHP, con sede a Melbourne, valuta Anglo, con sede a Londra, a 34 miliardi di sterline, rispetto ai 31,1 miliardi di sterline dell'offerta precedente. BHP offre 0,813 azioni BHP per ogni azione Anglo, dando un valore attuale alle azioni Anglo di 27,53 sterline l'una, in base al prezzo di BHP.
Le azioni Anglo sono scese dello 0,2% a 2.767,00 pence ciascuna a Londra lunedì pomeriggio. A Johannesburg erano in calo dello 0,6% a ZAR636,97.
BHP ha la sua quotazione principale a Sydney. A Londra, le sue azioni erano quotate a 2.290,00 pence, in calo dello 0,3%.
La proposta rivista rappresenta un miglioramento del 15% nel rapporto di concambio della fusione, ha osservato BHP. Aumenta la partecipazione degli azionisti di Anglo nell'entità combinata al 16,6% dal 14,8% precedente.
BHP ha una capitalizzazione di mercato di 116,07 miliardi di sterline, mentre quella di Anglo è di 36,90 miliardi di sterline.
BHP ha anche offerto ad Anglo due posizioni nel consiglio di amministrazione della società combinata.
"BHP ha presentato una proposta riveduta al consiglio di amministrazione di Anglo American che crediamo fermamente sia vantaggiosa per gli azionisti di BHP e Anglo American", ha dichiarato l'amministratore delegato di BHP, Mike Henry. "Siamo delusi che questa seconda proposta sia stata respinta".
Come parte dell'accordo proposto, BHP vuole che Anglo American si separi da Anglo American Platinum Ltd e Kumba Iron Ore Ltd in Sudafrica.
La società statale di gestione patrimoniale del Sudafrica, Public Investment Corp, ha segnalato la scorsa settimana che rimane aperta all'offerta di BHP per Anglo-American. PIC ha una partecipazione del 7,0% in Anglo American, secondo Morningstar.
Di Tom Waite, redattore di Alliance News, e Jeremy Cutler, giornalista di Alliance News
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