MILANO (MF-NW)--Banca Popolare di Sondrio ha collocato con successo presso investitori istituzionali una nuova emissione di covered bond per un importo benchmark pari a 500 milioni di euro e durata di 5 anni.

Il collocamento, si apprende da una nota, è avvenuto nell'ambito del programma di obbligazioni bancarie garantite da cinque miliardi di euro, assistito interamente da mutui residenziali e completa il piano di funding a medio-lungo termine relativo al 2023, facente parte del Piano Industriale 2022-2025 'Next Step'.

All'operazione hanno partecipato oltre 50 investitori istituzionali, con richieste superiori ai 770 milioni di euro e sottoscrizioni finali con una prevalenza di soggetti istituzionali esteri (52% circa). Lo spread, inizialmente annunciato pari a mid-swap +83 punti base, è stato di conseguenza ridotto fino al livello finale di 81 punti base sopra il tasso mid-swap a 5 anni.

La cedola fissa annuale è del 4,125%, con un prezzo di emissione stabilito a 99,536% e scadenza il 24 ottobre 2028. La data di regolamento della transazione è prevista per il 24 ottobre 2023. Il titolo, riservato agli investitori istituzionali, sarà quotato presso il Luxembourg Stock Exchange. Il rating atteso dell'obbligazione da parte dell'agenzia Fitch è di AA.

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October 17, 2023 12:27 ET (16:27 GMT)