Biesse S p A : 21/12/2023 - SIGLATO L’ACCORDO PER L’ACQUISIZIONE DI GMM FINANCE S.R.L.

Siglato l'accordo per l'acquisizione di GMM Finance S.r.l.

Pesaro, 21 dicembre 2023 - Biesse S.p.A. - società quotata al segmento Euronext STAR Milano - ha sottoscritto in data odierna il contratto per l'acquisizione dell'intero capitale sociale di GMM Finance S.r.l., la holding a capo del Gruppo GMM di cui fanno parte anche le società GMM S.p.A., Bavelloni S.p.A. e Techni Waterjet Ltd., nonché le rispettive controllate italiane ed estere, attive nei settori delle macchine utensili per la lavorazione della pietra, del vetro e di altri materiali. Il Gruppo GMM è presente in 90 Paesi, opera con 9 filiali distributive nel mondo, 6 stabilimenti produttivi in Italia ed uno in Tailandia, e conta circa 450 dipendenti.

I soci venditori sono Consilium Private Equity Fund III (gestito da Consilium SGR p.A.) con il 75% e FGL Holding s.r.l. (dei soci fondatori) con il 25%. Il corrispettivo provvisorio dell'acquisizione (c.d. Equity Value), che verrà regolato integralmente per cassa al closing, pari a circa 72 milioni di euro, è stato determinato considerando una Posizione Finanziaria Netta debitoria partendo da un Enterprise Value di 86,5 milioni di euro. L'accordo di compravendita prevede inoltre usuali meccanismi di aggiustamento del prezzo nei mesi successivi al closing (in rialzo ovvero in riduzione), che verranno effettuati principalmente in base alla variazione di capitale circolante netto e posizione finanziaria netta di GMM Finance S.r.l.. Il closing dell'operazione è previsto entro il 15 febbraio 2024 ed è soggetto all'avveramento di alcune condizioni sospensive in linea con la normale prassi di mercato per tale tipologia di operazioni.

L'operazione, in linea con il piano strategico di Biesse, volto a crescere anche per linee esterne, consentirà di incrementare il portafoglio generato dalle macchine per la lavorazione della pietra, del vetro e degli altri materiali integrando le tecnologie della società in questi specifici segmenti.

GMM S.p.A., fondata nel 1993 a Gravellona Toce in Piemonte, ha iniziato la sua attività nel settore della progettazione e costruzione di frese a ponte per l'industria della pietra per poi continuare la sua evoluzione fino ad acquisire una posizione di leadership mondiale nella produzione di frese tradizionali e a controllo numerico. Attraverso l'acquisizione dell'azienda australiana Techni Waterjet Ltd. ha prima ampliato la propria offerta

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attraverso un'innovativa tecnologia di taglio ad acqua con applicazioni principalmente nei settori del metallo, della pietra e del vetro e, successivamente, con l'acquisizione dell'italiana Bavelloni S.p.A., ha esteso ulteriormente la propria gamma prodotti nelle macchine per la lavorazione del vetro.

L'ultimo bilancio consolidato del Gruppo GMM è riferito all'esercizio 2022, e riporta ricavi pari a 124 milioni di euro, un EBITDA pari a 12,5 milioni di euro, ed una posizione finanziaria netta debitoria per 4,4 milioni di euro. Per il 2023, è prevista una performance in linea con l'anno precedente.

BIESSE - Siamo un'azienda internazionale che produce linee integrate e macchine per la lavorazione del legno, del vetro, della pietra, della plastica, dei materiali compositi.

Nati in Italia nel 1969 e quotati al segmento Euronext STAR di Borsa Italiana, supportiamo l'evoluzione del business dei nostri clienti che operano nei settori del mobile, dell'housing & construction, dell'automotive e dell'aerospace. Oggi, circa l'80% del nostro fatturato consolidato è realizzato all'estero grazie ad una rete globale in continua crescita con 4 campus produttivi e oltre 30 showroom nel mondo. Grazie alle competenze dei nostri 4.000 dipendenti, incoraggiamo l'immaginazione di aziende leader dei propri settori e dei nomi prestigiosi del design italiano e internazionale per dar luce alle potenzialità dei differenti materiali.

Pierre La Tour

Chief Financial Officer and Investor Relator

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