La più grande catena di mini-market della Malesia, 99 Speed Mart Retail Holdings, ha depositato lunedì una bozza di prospetto per un'offerta pubblica iniziale (IPO) nazionale, secondo il sito web della Securities Commission Malaysia.

L'azienda, fondata e nata come negozio tradizionale di biancheria dall'imprenditore Lee Thiam Wah nel 1987, prevede di offrire fino ad una quota del 17%, o fino a 1,43 miliardi di azioni, secondo la bozza di prospetto.

Circa l'85,3% sarà venduto a investitori istituzionali e selezionati e il resto a investitori al dettaglio, secondo il prospetto preliminare.

La bozza del prospetto non ha fornito il prezzo dell'IPO, le sue dimensioni o la tempistica.

L'azienda ha dichiarato che i proventi saranno utilizzati per l'espansione di nuovi punti vendita in Malesia, la creazione di nuovi centri di distribuzione e l'acquisto di camion per le consegne, tra le altre cose.

Utilizzerà i proventi anche per il rimborso dei prestiti bancari esistenti.

99 Speed Mart mira ad aprire in media 250 nuovi punti vendita all'anno, con un obiettivo immediato di circa 3.000 punti vendita operativi a livello nazionale entro la fine del 2025.

Attualmente gestisce 2.542 punti vendita in tutta la Malesia e 19 centri di distribuzione.

CIMB Investment Bank è il consulente principale, l'unico bookrunner, l'unico managing underwriter e il sottoscrittore dell'IPO.